PPI 둔화에도 불안한 이유 | 트럼프, 대외수입청 신설 예정 | 팀트럼프, 점진적 관세인상 검토 | 비트코인 9만6천 회복 | 美 빅테크 감원 칼바람, 2025년 1/15일 수요일, 한국경제TV 당잠사뉴스 브리핑 주유녀가 시작합니다~!!
1. 헤드라인
1) 미국 12월 생산자물가지수=PPI 전년비 3.3%상승, 예상하회 : 9월부터 반등조심이 나왔지만 12월에 내려감
12월 근원 PPI 전년비 3.5% 상승, 2년래 최고 : 식료품가격하락하고 서비스비용 안정
2) 트럼프, 대외수입청 신설예정, 관세, 세금 징수 목적 : 에너지 지배 행정 명령 계획중, 관세 점진적 2~5% 인상 검토
3) 중국 틱톡 미국 사업권 머스크에 매각 검토 : 미중 화해방안
4) 미국 12월 재정적자 확대, 전년비 40% 급증
5) EU, 빅테크 조사 전면 재검토 : EU, 미 AI칩 수출 통제 반발 트럼프와 논의할것, 유럽증시도 트럼프취입관망하며 혼조
6) MS, 컨설팅 사업부 신규채용 중단, 메타 저성과 직원 감원
7) 비트코인 96000선 회복, SC, '지지선 붕괴시 17% 급락'
8) BOJ 부총재, '경제전망 부합시 내달 금리 인상'
9) 캔자스시티 연은 총재 '점진적 금리인하 지지'
2. 지수
1) 다우존스 $42518 (+0.52%), 나스닥 $19044 (-0.23%), S&P500 $5842 (+0.11%), VIX 지수 +18.77
2) 원달러 $1462.00 (-0.37%) : 달러인덱스 109.27로 인플레 우려가 완화되면서 소폭하락, 금 $2687.10 (+0.31%), 은 $30.44 (+0.43%) : 달러약세전환에 하루만에 상승, 비트코인 $96556 (+3.17%)
3) WTI $77.54 (-1.62%), 미국국채10년 수익률 4.79% (-0.40%) : 초반에 매도하다가 CPI를 지켜보자 분위기
3. 종목
: 커뮤니케이션과 헬쓰, 기술주 약세 VS 유틸리티와 실적앞둔 금융섹터 강세
1) NVDA $130.73 (-1.87%) 디인포메이션, 블랙웰 생산 지연 제기
구글, 주문 연기 보도 부인
JP모간, 비중확대유지, 제프리스 '지연우려과도, 주도적 위치 유지'
2) TSLA $398.02 (-1.31%) 중국매체, 3월부터 인도될 모델Y 예약주문 5만대 돌파
3) GOOGL $188.59 (-1.27%) 영국당국, 구글의 반독점 여부 검토 : 유럽연합 미국 빅테크 조사 전면 재검토
4) META $590.40 (-2.95%) 저성과 직원 감원 계획 : 5%정도
5) AMZN $216.74 (-0.79%) 원격의료서비서를 제공하는 헬쓰케어관련업체 텔레다인(고혈압, 당뇨병, 체중관리 프로그램) 파트너쉽 확대
전자상거래 부분 저평가, 인터넷 섹터 내 탑픽
아마존 전자상거래 플랫폼, 제품 검색, 추천 알고리즘 개선
로봇 활용증가, 광고 포맷 확대 등 수익성 증대
6) LLY $740.66 (-7.12%) 4분기 매출 전망 부진, 비만 치료제 매출감소
7) NFLX $825.44 (-1.77%) 웰스파고, 4분기 가입자는 증가 예상, but '강달러에 광고투자 부담 우려'
1월21일 4분기 실적발표예정, 이익률 주목 필요, 1분기부터 가입자 증감 발표하지 않겠다
아웃퍼폼, 목표주가 965달러로 상향
8) BA $166.80 (-2.21%) 2024년 상업용 항공기 인도량 감소 : 6년째 에어버스에 밀리는중
9) GS 골드만삭스 $569.89 (+1.23%) 자본솔루션 그룹 통합 신설
10) PLTR (+0.45%) 제프리스, 투자의견 비중축소 제시, 목표가 $28 제시 : 과도한 벨류에이션
11) HOOD (+5%) 미증권거래위원회 SEC, 4천5백만달러 벌금 부과
12) IAC=디지털 미디어 기업 (+0.17%) IAC 이사회, 주택서비스 '앤지' 분사 승인
ANGI (+5%)
13) KBH KB홈=주택건설업체 (+4%) 4분기 매출 20억달러 + EPS $2.52 예상상회 : 주택 수요가 늘고있고 부동산이 회복하고 있다고
14) TTAN 서비스타이탄 = 소프트웨어 스타트업 (-5%) 3분기 매출 1억9930만달러 예상상회, EPS -$1.74 예상하회
15) CART 메이플베어 (+3%) BTIG, 중립에서 매수로 상향하면서 목표가 58달러
16) GEV GE버노바 (+4%) BoA, 목표가 380에서 415달러로 상향
4. ETF
1) SPY $580.38 (-0.17%), QQQ $503.15 (-0.48%), DIA $423.87 (+0.22%)
2) MAGA 공화당지지 ETF : 트럼프발 신고립주의 전세계적 관심 집중, 미국 우선주의 자국이익 극대화 초점
미국 외화 감소시 달러화 약세, 고금리 견인
