인플레 우려 해소에 환호하는 시장 | 비트코인 10만 탈환 | 빅뱅크 어닝 서프라이즈 | MS '양자컴' 발언에 아이온큐 30%▲ | TSMC 실적 기대감등 초록초록한 2025 1/16일 목요일의 한국경제TV 당잠사 뉴스를 오늘은 기분좋게 주유녀가 브리핑합니다~!!
1. 헤드라인
1) 미국 12월 CPI, 전년비 2.9% 상승, 예상 부합 : 12월 근원 CPI 전년비 3.2% 예상하회, 에너지는 상승하고 의류,숙박,임대로 완화-> 디스인플레이진행중, 리치먼드 연은 총재 'CPI 인플레 둔화 시사'
2) 미국 10년물 국채금리, 장중 4.64% 하회, 인플레 압력 완화 : 지난해 소비자 지출이 증가했고, 연휴동안 강력한 매출, 건설황동증가, 해고율낮아져
3) 연준 베이지북, '올해 경제 낙관적, 관세, 이민 정책 우려' : 뉴욕연은총재 '물가 안정, 최대 고용 균형 이루고 있어 인플레 추가 하락 예상', 시카고 연은 총재 '인플레 추세 개선중, 올해 연착륙 가능'
4) 미국 대형 은행주 어닝 서프라이즈, 실적 시즌 기대감 상승
5) 미 첨단 칩 중국 우회 차단 규제 추가, TSMC, 삼성 포함
6) MS, 올해는 양자 컴퓨터 준비하는해, 아이온큐 30% 대 상승
7) 미국 SEC, 머스크 증권 사기로 제소, '트위터 지분 공시 의무 위반'
8) BOJ총재, 다음주 통화정책회의서 금리인상 시사 : 국채금리13년래최고, 엔화강세
9) 비트코인 장중 10만달러 돌파, 알트코인 급등
2. 지수
1) 다우존스 $43221 (+1.65%), 나스닥 $19511 (+2.45%), S&P500 $5949 (+1.83%), VIX지수 -16.05
2) 원달러 $1454.70 (-0.49%) : 달러인덱스 109.09 하락, 금 $2718.50 (+1.35%), 은 $31.62 (+4.16%), 비트코인 $99524 (+2.99%)
3) WTI $80.46 (+3.78%) : 5개월래 최고, 2022년이후 원유재고 최저, 미국10년국채수익률 +4.65% (-2.94%) : 인플레완화우려
3. 종목
: 국채금리 떨어지고, 3대지수 상승, 필수소비재 제외 모두 상승, 특히 4분기 호실적에 은행주 좋음
1) NVDA $136.14 (+3.3%) 오펜하이머 '최선호주 선정'
*M7 :테슬라 $426.83 (+7.6%), 메타 $621.03 (+4.5%), 엔비디아 $136.14 (+3.3%), 구글 $195.91 (+3.3%), 마이크로소프트 $427.54 (+2.8%), 아마존 $223.10 (+2.4%), 애플 $237.77 (+1.9%)
2) MSFT $427.79 (+2.91%) 올해는 양자컴퓨터를 준비하는 해
3) TSLA $426.54 (+7.61%) 미국 SEC, 머스크 제소, 증권사기 혐의 : 트위터지분 5%이상을 확보후공개의무를 위반했다고 (머스크가 지분흡수후 27%나 급등했다고 불법이득을 취했다고) VS 머스크는 이번 소송은 가짜라고 반발, SCE의장퇴임으로 소송은 미지수로,,
바클레이즈 '목표가 상향' : 펜더멘털이 2021년과 유사, 정치적 요인으로 전기차 시장에 부정적인 영향이 있을수는 있다
웰스파고, 테슬라 목표가 125달러로 70% 폭락 예상
4) INTC $19.58 (+1.98%) 벤처캐피털 부문 '인텔 캐피털'로 분사
5) TSMC $206.77 (+2.64%) 블룸버그, '미, 추가 반도체 규제 계획' : TSMC 제조한 반도체가 화웨이로 유입된 것이 확인되어 이를 제제 방지하기 위해 대상 기업 면밀히 조사 + 14~16M 중국에 판매하려면 미 정부 허락을 받아야
6) ASML $730.51 (-0.79%) 네덜란드, 반도체 수출 통제 강화
7) GM $52.02 (+2.12%) 전치차 배터리용 합성 흑연 공급 계약 체결
8) JPM $253.06 (+2.26%) 4분기 실적 매출 437억달러 + ESP $4.81 예상 상회한 호실적, IB 매출 상승 : 채권 및 투자 부분에서 좋은성적, 순이자 이익 기존보다 20억달러상향
9) GS $606.59 (+6.13%) 4분기 실적 매출 139억달러 + EPS $11.95 연속 호실적 발표 : 순이자 이익 23억6천만달러로 전년비 75%증가, 운용자산도 전년비 12% 증가로 역대 최고를 기록
10) WFC 웰스파고 $76.31 (+7.19%) 4분기 매출 204억달러 예상하회, EPS $1.42 예상상회 : 순이자 이익이 지난해 1에서3%상향
가이던스 상향, 금융주 강세
11) 로이터, SEC, 암호화폐 정책 개편 준비
*미국 가상회폐 : 클린스크린 $11.41 (+10.2%), 코인베이스 $277.64 (+8.7%), 마이크로스트래티지 $367.26 (+7.3%), 마라톤 디지털 홀딩스 $18.51 (+6.6%)
12) IONQ 아이온큐 (+34%) MS, 2025년 양자기술 준비의 해
13) RCAT 레드캣 (+18%) AI기반 드론 협업 기술 발표
14) BLK 블랙록 (+5%) 회계연도 4분기 실적 매출 56.8억달러 + EPS $11.93 예상상회
15) BK 뱅크오브뉴욕멜로 (+8%) 4분기 실적 매출 48.5억달러 + EPS $1.72 예상상회
16) APLD 어플라이드 디지털 (-0.4%) 회계연도 2분기 실적 매출 6390만달러 + EPS -$0.06 예상상회
17) CBRE=부동산 서비스 기업 (+5%) 모간스탠리, '동일비중에서 비중확대' 상향
4. ETF
1) SPY $593.71 (+1.98%), QQQ $517.62 (+2.48%), DIA $432.90 (+1.82%)
2) MAGS 매그니피센트7 ETF : 트럼프 2기내 미중 분쟁 격화 전망, 중국제품 10% 관세 부과 발표
닛케이 미빅테크, 동남아, 인도 이전 난항
중국 이중 용도 기술 수출 통제 강화
애플, 중국외 지역 생산 확대 계획 차질
5. 월렛
JP모간 선정 '2025공매도' 권장 종목
JP모건 헬스케어, AI 신약기업 경연장 평가 : AI헬스케어 분야 결합이 최대 관심
-엔비디아 부사장 : AI 의료등 모든 산업 걸쳐 완전한 AI 혁명 가능
아이큐비아, 일루미나, 메이요클리닉과 협업
생성형 AI플랫폼 '바이오니모'에 단백질 디자인 도구 추가
의료기기가 AI만나 로봇화될것
-인실리코메디스 : 폐섬유증 치료 신약 출시 임박
-로슈,바이키테라퓨틱스 : 비만약이 미래의 핵심 먹거리
