총성 없는 관세 전쟁ㅣ젠슨 황 만난 트럼프 소식과 애플, 인텔, 엑슨모빌, 세브론, 애브비 실적발표를 정리한 2025년 2/3일, 월요일의 한국경제TV 당잠사 뉴스 브리핑입니다~
1. 헤드라인
1) 4일부터 캐나다와 멕시코에 25% 전면관세, 중국은 10%
2) 트럼프발 관세 전쟁, 캐,멕,중 맞불 보복선언 : 미국 산업계, 트럼프 관세 철회 촉구하며 현지 언론도 일제히 비판
3) 국제 금값 사상 최고가 경신, 비트코인 10만달러 붕괴
4) 12월 개인소비지출=PCE 전년비 2.6%상승, 3개월 연속 오름세 : 전월비 0.3%상승, 8개월래 최고, 근원 PCE 전년비 2.8%증가로 전월비 동일
5) 트럼프와 젠슨황 회동, 딥시크 사태에 'AI칩 수출통제 강화'
6) 샘올트먼 '오픈AI 새 전략 필요', 오픈소스 전환검토
7) 중국 스타트업 딥시크의 'AI모델' 개발비 5억달러 이상 추정
8) 인도 17조원 규모 감세안 발표, 중산층 소비 진작 목표
9) 보우먼 연준 이사 '인플레 추가 진전 보고 싶어', 시카고 연은총재 '인플레 목표치 도달중'
10) 애틀란타 연은, 1분기 GDP 전망치 2.9% 제시 : 마이크 윌슨, 미 기준금리 완벽한 범위 안에 있어
11) 앨리엇 매니지먼트, '트럼프, 암호화폐 거품 조장'
2. 지수
1) 다우존스 $44544 (-0.75%), 나스닥 $19627 (-0.28%), S&P500 $6040 (-0.50%) : 트럼프관세로 증시 하락
2) 미국환율 1453.50 (+1.54%) :달러인덱스 108.50로 상승, 금 $2835.00 (-0.36%), 은 $32.27 (-0.70%) : 트럼프관세에 안전자사 선호 심리 부각되어 하루만에 고점 경신
3) WTI $72.53 (-0.27%) : 캐나다 관세 2월부터 영향, 10년물국채 4.54% (+0.69%)
3. 종목
1) GOOGL $204.02 (+1.5%) BoA, 매수의견 실적기대감으로
M7 : GOOGL $204.02 (+1.5%), AMZN $237.68 (+1.3%), TSLA $404.60 (+1.0%), META $689.18 (+0.3%), MSFT $415.0+ (0.0%), AAPL $236.00 (-0.6%), NVADA $120.07 (-3.6%)
2) AAPL $236.00 (-0.67%) 4분기매출 1243억달러 + EPS $2.40 예상상회 : 아이패드와 서비스 매출은 좋았지만 아이폰 판매 부진 (전년비 0.8% 감소, 중국매출 11%감소), 25/1Q 가이던스부합수준
모간스탠리, 26년 아이폰 성장세 회복예상
3) NVDA $120.07 (-3.67%) 트럼프, 젠슨황 비공개 회동
미 상무부, 중국 딥시크 수출통제 AI 반도체 사용여부 조사
CNBC, 딥시크 AI 모델 개발비 5억달러이상 추정
4) INTC $19.43 (-2.90%) 4분기 매출 142.6억달러 + EPS $0.13 예상상회 : 선주문 효과로 상승했지만 전년비 7% 감소로 3년 연속 연간매출이 출었다, 4분기 순 손실액도 1억2600만달러로 전년동기 26억7천만달러로 적자, 반도체는 소폭 웃돌았지만 데이터센터및 인공지능 매출이 전년비 3%감소, 사업부매출도 전년비 133%감소, 25/1Q 가이던스부진
블룸버그, 10년래 가장 낮은 매출
올해 하반기 1.8나노 공정 대량 생산 계획
5) META $689.18 (+0.32%) WSJ, 법인 등록지 이전 검토 : 2004년 델라웨어 주에서 어디로
6) XOM $106.83 (-2.50%) 4분기 매출 834.3억달러 + EPS $1.67 예상하회 : 에너지부분이익 4억200만달러로 전분기 기록한 13억달러보다 크게 부진, 정유 마진 악화
레드번애틀랜틱, 벨류에이션 우려 제기하며 투자의견을 매수에서 중립으로 하향
7) CVX $149.19 (-4.56%) 4분기 매출 522.3억달러 예상상회, EPS $2.06 예상하회, 정유부문 4년만에 적자 기록, 불확실성
2027년 데이터센터용 발전소 건설 계획 발표
8) COIN $291.33 (-3.3%) 솔라나, 헤데라 선물 상장 신청
* 가상화폐 : 미 SEC, 비트코인, 이더리움 결합 ETF 초기승인
마이크로스트래티지 $334.79 (-1.5%), 코인베이스 $291.33 (-3.3%), 마라톤디지털홀딩스 $18.35 (-4.3%), 클린스파크 $10.44 (-4.8%)
* BITO, CEPI 등 암호화폐 간접 투자 상품 주목
9) PLTR (+1.56%) 금요일장 52주 신고가 기록, 내일장 마감후 실적발표
10) VRTX 버텍스 파머슈티컬 (+5.31%) 미국식품의약국 FDA, 비마약성 진통제 승인
CNBC, FDA 비마약성 진통제 20여만에 승인
11) WBA 월그린 (-10.35) 배당금 지급 중단 결정, 재정 건전성 강화 노력
12) ABBA 애브비 (+4.7%) 4분기 매출 151억달러 + EPS $2.16 예상상회 : 자가면역질환 치료제=휴미라 최고치를 초과
13) KLAC=반도체장비업체 (-0.56%) 회계연도 2분기 매출 30.8억달러 + EPS $8.20 예상상회
14) DECK 데커스 아웃도어 (-20.51%), 어그부츠 생산회사, 회계연도 3분기 매출 18.3억달러 + EPS $3 예상상회 호실적 발표 : 연간매출가이던스 부진으로 주가는 하락
4. ETF
1) SPY $601.82 (-0.53%), QQQ $522.29 (-0.15%), DIA $445.39 (-0.76%)
2) GLD 금현물 ETF : 미국대표하는 ETF고 비슷한것은 IAU, 금현물3위 GLDM, SGOL 는 운영보수가 더 저렴
트럼프발 고율관세 부과 공약 현실화, 미관세 대상국 캐나다,멕시코,중산산제품
지정학적 리스크 격화로 금은 국가 불문 통용,가치보유
기요사키, 2월 대폭락장 에상하며 안전자사 대피해, 금은 올해 저항선 돌파가 예상
월가 IB, 원자재 포트폴리오 구성 속 금 추천, 금 진입
키코메탈, 금은 트럼프발 불확실성속 강세 유지
금가격 1년간 33%상승, 2차 오일쇼크당시 2940불까지
은가격 1년간 30%상승, 올해 추가 상승 전망
5. 월렛
BoA 선정 관세 위험 노출 큰 주식
1) 미국 의류업체, 멕시코와 중국에 의존 (부트만 중국서 30%생산,,)
오늘밤에 제조업 구매관리지수, 낼은 구인이직보고서, 수요일은 서비스구매관리지수,목요일은 실업수당 청구건수, 그리고 금요일은 비농업고용지수까지,, 올해 금리 행방이 고용보고서에따라 정해지는데, 일부는 아예 금리인하가 없다고도 말하고 있어서;;
오늘 밤 팔란티어, 낼밤 화이자와 펩시, AMD, 구글, 암젠, 수요일밤 우버,디즈니,노보노디스크,퀄컴,ARM, 그리고 목요일 아마존과 릴라이릴리가 실적이랑해서 또 어떻게 될지;;
