트럼프 시한폭탄! 멕시코 한달 유예, 중국 24시간 안에 대화 | TSMC, 대만에 1나노 공장건설 | 소프트뱅크-오픈AI 합작사 | 팔란티어 실적 발표, 2025 2/4일 화요일은 제조업지수도 좋게나왔는데 관세가 주식시장을 흔드는 모습이었습니다. by 한국경제TV 당잠사 주식뉴스 읽어주는 여자
1. 헤드라인
1) 트럼프, 멕시코 국경에 군인 1만명 배치, 관세 부과 한달 유예 : 캐나다 ON주 미국기업과의 계약 금지, 스타링크 계약취소하며 보복에 2차 통화시도중
2) 트럼프, EU에도 곧 관세 부과, EU는 맞대응 경고 : 영국과는 협상중이다
3) 중국, 미국과 관세 협상서 290조원 무역합의 복원 카드 준비 : 파나마운하에도 중국 배재하겠다
4) 트럼프, 중국과 24시간내 대화, 합의 못하면 관세 더 올릴것
5) 트럼프, 국부펀드 설립 행정 명령 서명, 틱톡 매입할수도
6) TSMC, 대만에 1나노칩 공장 건설, 2027년 완공 예상
7) 소프트뱅크, 오픈AI, 일본에 합작사 설립, 기업용 AI 개발 및 판매
8) 영국, 브렉시트 5년만에 정상회의 첫 참석
9) ISM 제조업 PMI 50.9로 2022년이후 첫 확장세 : 미국경제 여전히 강하다
10) S&P 글로벌제조업 PMI 51.2로 예상상회
11) 보스턴 연은 총재, 금리인하 시급하지 않아, 애틀란타 연은 총재, 경제불활실성커져 인플레는 하락 전망
12) 유로존 1월 CPI 예비치, 전년비 2.5%상승한 예상상회
13) 애틀란타 연은, 1분기 GDP 전망치 2.9에서 3.9%상향
14) 골드만, 관세 전쟁 지속시 증시 5% 추가 하락 불가피
톰리, 증시 조정 일시적, 저가매수 기회로 활용해야
2. 지수
1) 다우존스 $44421.91 (-0.28%), 나스닥 $19691.96 (-1.20%), S&P500 $5994.57 (-0.76%), VIX지수 +18.18
2) 원달러 $1462.00 (+0.58%) : 달러인덱스108.90로 강세, 금 %2858.10 (+0.81%) : 역대최고지 경신, 은 $32.59 (+1.01%)
3) WTI $73.13 (+0.83%) : 반면 캐나다산 가스로 가스비 +9.86%상승, 10년국채수익률4.53% (-0.79%) : 1월 제조업 26개월만에 확장세, 불 플래트닝 전망 (인플레상승,경기둔화)
*불 프래트닝 : 채권시장에서 장기 금리가 하락하면서 수익률 곡선이 평평해지는 현상 (경제 전망이 악화되거나 금리가 하락하면서 곡선이 평평해질수 있습니다)
3. 종목
: 관세로 하락하다 멕시코 유예로 다시 살짝반등했지만, M7 들도 직격탄을 맞음
1) NVDA $117.86 (-1.84%) 번스타인, 비중확대 유지하며 관세영향 미비 예상
*필라델피아 반도체 $4950.01 (-1.31%) : 마벨테크놀로지 $115.14 (+2.0%), 인텔 $19.57 (+0.7%), 쿼보 $82.88 (-0.1%), 웨스턴디지털 $64.86 (-0.4%), 램리서치 $80.66 (-0.4%), 어플라이드 머티리얼 $179.40 (-0.5%), ASML $733.87 (-0.7%), 마이크론 테크놀로지 $90.48 (-0.8%), 퀄컴 $171.27 (-0.9%), AMD $114.44 (-1.3%)
2) TSMC $201.76 (-3.61%) 대만에 1나노 공장 건설 추진 : 3나도 인공지능 반도체 수요가 급증하면서, 올해 TSMC & 삼성전자가 2나노칩 양산계획에, TSMC 는 초미세 1나노 경쟁에서 우위를 가지려는 전략으로 보입니다
3) AMD $114.48 (-1.27%) 로이터, AI 경쟁심화되어 이번 실적 중요성이 크다
TD코웬, 호실적예상 VS 미즈호, 엔비디아 영향력에 미치기 어려워
4) GM $48.14 (-2.67%) 트럼프, 관세발 최대 피해 전망 : 캐나다와 멕시코에서 40%를 생산해서 (오늘 S&P500에서 가장 부진한 종목이로 꼽히기도,,), 특히, 에어백과 안전벨트등 캐나다,멕시코산이라 복합적 가격 압박에 직면
5) TSLA : 유럽중 2번째 큰 시장인 프랑스에서 1월판매 62% 감소, 스웨덴 44%, 노르웨이 38% 감소
* 완성차 : 니오 $4.34 (+0.3%), 포드 $9.96 (-1.2%), 테슬라 $384.25 (-5.0%), 니콜라 $0.73 (-7.5%)
5) PDD 핀듀오듀오 $105.36 (-5.85%) 트럼프, 수입품에 최소 기준 면제를 적용하지 않기로 : 미국기반 쉬인, 테무도 타격 예상
6) X US스틸 $36.68 (-0.46%) WSJ, 미 철강업체 관세 수혜 예상
7) UNH $551.12 (+1.5%)
*헬쓰케어 : 트럼프, 메디케어와 메디케이드 사회보장제도 보호할것
백사트 $0.71 (+4.1%), 애브비 $190.55 (+3.6%), 길리어드 사이언스 $98.76 (+1.6%), 유나이티드헬쓰 $551.12 (+1.5%), 브리스톨마이어 $59.87 (+1.5%)
8) NFLX $984.45 (+0.79%) CNBC, 월가선정 긍정적인 종목
9) STZ 컨스텔레이션 브랜즈 (-2%) 멕시코 대통령, 관세 한달 유예 합의 발표
맥주수입의 83%, 주류수입 절반이 멕시코산
10) CMG 치폴레 (+0.2%) 멕시코에서 아보카도를 수입하고 있는 치폴레
11) NKE 나이키 (-0.5%) 멕시코에 제조시설
12) FDX 페덱스 (+5%) 미국 운송업체 하락, 수입상품의 가격이 오른경우 상품 판매량이 감소할수 있고, 물류및 운송수요 감소 예정
루프, UPS 목표가 115달러로 하향, FedEx또한 투자의견 매수에서 보유로 하향
*관세영향큰업종
자동차제조업체,부품공급업체
소비재 기업
의류업체
운송 서비스 제공업체
캐나다산 우라늄에 노출된 원자력 관련주식
13) TSN 타이슨푸드=미 최대 육류가공업체 (+2%) 회계연도 1분기 매출 136.2억달러 + EPS $1.14 예상상회 : 소고기부분 매출이 전년비 2.3% 증가
14) TGI 트라이엄프=항공우주서비스 공급업체 (+34%) 사모펀드 회사 2곳 계열사에 인수
15) PLTR 팔란티어 (+1%) 장마감후 매출 8억 2700만달러 + EPS $0.14 예상상회, 시간외 15%급등, 25/1Q 가이던스상회
4. ETF
1) SPY $598.54 (-0.55%),QQQ $519.35 (-0.56%), DIA $444.59 (-0.18%)
2) XLP 필수소비재 : WSJ, 관세 정책 즉각 시행이 소비자 부담 가중
WSJ, 예상외 품목 관세 부과해 캐나다산 방울토마토,메이플시럽 (60%수입),감자와곡물, 위스키 등 관세 인상
중국산 장난감(토카트럭 연간 100만대 판매, 29.99에서 39.99달러로 인상, 미국내 80%이상차지), 의류, 스마트폰, 공구류(슬레지해머, 망치,,), 전기자전거(90%이상)등 관세 인상
멕시코산 아보카도 (80%), 과카몰리소스(데킬라최대시장), 오렌지주스, 딸기, 소고기등 관세 인상
5. 월렛
윌리엄 블레어 AI 최선호주
1) AI 개발밍 사용에 있어 아직 초기 단계
2) 제이슨 네이더, GOOGL은 대규모 언어모델 제미나이 사용 사례 확대전망, 웨이모 사업 확장 기대
3) 메타의 대규모 언어모델 라마가 AI발전 선두주자 역할 기대, 특히 기술기업중 대규모 데이터 보유
4) 토스트, 172000개 이상레스토랑 기반보유로 음식점업계 최고 플랫폼
글로벌 도미도 관세전이 개막했다고,, 딱 맞는 말인듯합니다 ㅠ
그래도 멕시코와는 한달유예, 중국과는 추가 협상을 한다니,, 좀더 진정되길 바래 봅니다.