트럼프 선 넘는 말?ㅣ민간고용 예상상회 vs 서비스업 PMI 예상하회ㅣ엔비디아 딥시크 충격 극복 5% 상승ㅣ알파벳 4분기 어닝쇼크로 주가 출렁인 2025 2/6일 목요일의 한국경제TV 당잠사 뉴스를 주유녀가 브리핑합니다~
1. 헤드라인
1) 1월 ADP 민간고용 18만3천건으로 예상상회 : 고용상태양호, 무역 운송 호텔 쪽 고용 좋았고 VS 제조 건설 교육 의료 서비시쪽은 약세
2) 1월 ISM 서비스업 PMI 52.8으로 예상하회 : 1월 S&P 글로벌 서비스업 PMI는 52.9로 예상상회, 2년 확장세를 유지하고 있지난 지난달 악천후와 자연재해 원인이었고 이번달에 개선될거라고보고있습니다
3) 지난해 무역적자 3년래 최고기록, 강달러 영향
4) 재무부 1분기 1250억달러 국채 발행 예정 : 전 4분기 규모 유지
5) 트럼프, 가자지구 미국이 소유해 부동산 개발
6) 슈마컴, 엔비디아 블랙웰 지원 AI 데이터센터 확대
7) 일본 국립 연구소, 인텔과 차세대 양자컴퓨터 공동 개발 추진 : 일본 엔화 7주래 최고, 임금 2개월 연속증가
8) EU 온라인 수입품에 수수료 추진, 중국 테무, 쉬인 겨냥 : 유럽 헬쓰케어상승, 자동차 하락으로 혼조
9) 리치먼드 연은 총재 '올해 추가 금리인하 예상', 시카고 연은 총재 '관세전쟁으로 인플레 반등우려'
10) 애틀란타 연은, 1분기 GDP 전망치 3.9%에서 2.9%하향
11) 마이크 월슨, 향후 3개월간 증시 조정 예상
12) SC, 비트코인 트럼프 임기말 50만달러 예상
2. 지수
1) 다우존스 $44873 (+0.71%), 나스닥 $19692 (+0.19%), S&P500 $6061 (+0.39%), VIX지수 -16.02
2) 원달러환율 $1443.90 (-0.52%) : 달러인덱스 107.64로 하락 & 무역전 우려 완화, 금 $2884.70 (+0.31%) : 달러 약세로 신고가경신, 은 $32.82 (-0.63%), 비트코인 $97152
3) WTI $71.21 (-2.09%) : 2주연속 원유재고 증가로, 미국국채수익률 4.42% (-2.06%) : 안전자산이 국채자금에 몰로 하락
3. 종목
: 국채금리가 하락하며 부동산섹터와 금융섹터 강세
1) GOOGL $190.22 (-7.83%) 4분기 매출은 946.7억달러로 예상하회, EPS $2.15 예상상회 : 전년비 매출은 12% 증가, 유튜브 매출 2억달러 상회, 구글 클라우드 매출 이 직전분기 35% 지금분기 30%로 예상하회로 성장속도 둔화된듯하지만 예상치보다 높았고, 올해 인공지능투자에 자본지출 확대 계획 (예상 579에서 750억달러로) -> 실적부진인데 지출을 늘렸다고 판단해서 시간외 7%하락임
JP모간, 단기적 지출이 타격일수 있지만 투자의견 비중확대 유지 & BoA 와 골드만삭스, AI리더지위확신
UBS & 번스타인, AI 수익화에 대한 명확성 부족
CNN, 인공지능 무기 개발 금지 원칙 삭제
2) AVGO $234.62 (+5.48%) 알파벳 자본지출 반사이익 : 구글에 맞춤형 반도체 칩을 공급하고 TPU(텐서 처리 장치) 칩 설계 및 생산에서 협력
3) 엔비디아 : JP모간, 비중확대 의견제시
* 반도체 : ARM $171.44 (+5.7%), NXP 세미콘덕터 $213.69 (+5.5%), 마벨 테크놀로지 $115.78 (+5.5%), 엔비디아 $124.33 (+4.7%), 아스텔라랩스 $106.33 (+4.5%), 마이크론 테크놀로지 $92.99 (+2.5%), 램리서치 $81.94 (+2.5%), TSMC $208.90 (+.3%), 온세미컨덕터 $51.60 (+2.0%)
4) SMCI $31.74 (+8.86%) 2/11일 회계연도 2분기에 새로운 사업 계획 발표 예정
엔비디아와 협력해 블랙웰 적용 AI 데이터센터 확대
5) AMD $111.76 (-6.48%) 4분기 매출 76.6억달러 예상상회, EPS $1.09 예상부합 : 25/1Q 매출 가이던스 68.74억달러 전망으로 예상상회, 투자자들이 주목하는 데이터센터 매출 기대이하로 하락 (전년비 69% 급증했지만 예상치보다 작았다)
올해 데이터센터 가이던스 미제시
6) AAPL $231.81 (-0.43%) 중국 반독점 위반 협의 조사 검토 : 애플정책의 앱개발자 수수료 과도 혐의, 중국 앱스토어 규제 리스크에 주가하락
7) NVO 노보 노디스크 $85.70 (+3.73%) 지난해 매출 58조원, 전년비 25%상승 : 비만및 당뇨 치료제 위고비 매출 전년비 107% 증가
CEO, 경구용 비만 치료제 출시 의지 강조
8) DIS 디즈니 $111.39 (-1.69%) 회계년도 1분기 매출 246.9억달러 + EPS $1.76 예상상회 호실적 : 모아나2 흥행, 디즈니+가입자수1%하락과 가격인상 영향
밥 아이거, 실적 자신감과 가이던스 유지
9) UBER $64.34 (-7.76%) 4분기 매출 120억달러 + EPS $3.21 예상상회로 호실적 발표 : 매출 전년비 20% 상승했지만, 25/1Q 가이던스 전망 부진
구글 웨이모 파트너쉽통해 9월부터 Austin 에서 로봇택시 우행
10) FDD 핀듀오두오 $110.36 (-3.24%) EU 온라인 수입품에 수수료 추진, 테무, 쉬인 겨냥
11) CMG 치폴레 (-2%) 4분기 매출 28.5억달러 + EPS $0.25 예상상회 : 4분기 동일매장 매출 예상하회, 동일매장 매출 가이던스 하향 조정
12) SNAP 스냅=소셜미디어 (-8%) 4분기 매출 15.6억달러 + EPS $0.16 예상상회
로젠블랫, 목표가 11에서 12달러 상향
13) MAT 마텔=바비인형제조사 (+13%) 4분기 매출 16.5억달러 +EPS $0.35 예상상회
CEO, 관세완화로 미국내 가격 인상도 고려중 : 중국산40% + 멕시코산 10%라
14) FMC=화학제조업체 (-33%) 4분기 매출 12.24억달러 예상하회, EPS $1.79 예상상회 : 25/1Q 가이던스 저조
15) TM 도요타 (+4%) 작년 4~12월 영업이익 13%하락
중국에 렉서스 전기차 생산공장 신설 계획
16) WDAY 워크데이=인사및 재무 관리 솔류선제공 (+6%) 현재인력의 8.5% 감축 : 약 150개 일자리 해고
17) QCOM 퀄컴 호실적발표로 시간외 1.6%상승
18) ARM 매출, EPS 예상상회, 시간외 5% 하락
19) 포드 4분기 매출 449억달러 예상상회, 트럼프발관세 + 가이던스 부진으로 시간외 5% 하락
4. ETF
1) SPY $603.75 (+0.33%), QQQ $526.30 (+0.35%), DIA $448.63 (+0.70%)
2) DBA 연성원자재 ETF vs MOO 농기계,농업기술,농화학기업 ETF vs PBJ,FTXG 식품제조업체ETF
*에그플레이션
작년 12월 계란가격 22개월래 최고, 한달간 14% 상승, 지난한해 65%상승
미국 산란업계 조류 인플루엔자 확산 장기화 영향 : 야생철세 동절기 이동시 바이러스 전파
2022~25년 피해 가금류 1억 5000만마리 추산
12월 한달간 1320만마리 산란계처분, 1월 정점이후 하락 전망
1980년 88센트 가 2023년 5달러 근접으로 상승
미국 일부 지역 계란 품귀현상 : 와플하우스 계란포함메뉴 50센추 추가 인상, 펜실베니아 10만개 계란수송 트럭도난, 일부식당 계란포함메뉴 판매 일시중단,,등
5. 월렛
MAI 캐피탈 선정 비기술주
1) 화이자 4분기 매출과 EPS 예상상회, 저평가된 주식
2) 항공기제조업체 에어버스, 여행수요증가 수혜 기대, 우수한 제품 경쟁력 보유
3) 도미노피자, 올해 좋은출발, 동일매장 매출 주목으로 2월 24일 실적발표 기대
