파월 상원 청문회 "금리인하 필요 없어"ㅣ슈마컴 실적 발표, 2025 2/12일 수요일은 섹터별 차이가 큽니다 by 한국경제TV 당잠사 주식 뉴스 읽어주는 여자
1. 헤드라인
1) 3월12일부터 25% 철강 관세, 한국 면세쿼터폐기 : EU수장 철강 관세에 비례 대응 한달뒤라 협상 예측
2) 트럼프, 플라스틱 빨대 구매 장려, 행정명령 서명
3) 파월, 상원 반기 통화정책 청문회출석, 관세정책 연준몫아냐, 미국노동시장과 경제견조, 인플레 묙표치 2%를 위해 정책억제 유지, 금리인하 서두를 필요 없어 : 클리브랜드 연은 총재, 인플레2% 회귀증거필요, 추가 금리인하 신중해야
중립금리는 경기과열,위축 시키지 않는 이론적 금리 수준
4) 밴스 부통령, 파리 AI액션서빗서, 미국 최강 AI구축, 인텔6%상승 : AI기술 무기화 시도 차단, EU집행위원장도 500억유로 AI 투자확대 약속
5) 애플, 중국 알리바바와 손잡고 중국서 AI 기능 출시
6) 머스크, 오픈AI 141조원에 인수 제안 vs 올트먼 단칼 거절 (경쟁사늦추려는의도라고)
7) EU, AI 육성에 300조원 투입, 미중과 경쟁시작 : 연일사상최고가마감
8) BYD, 중국 승용차 시장서 폭스바겐 제치고 첫1위 : 전기차에 자율주행 탑재
9) 포드 CEO, 트럼프관세, 자동차 산업 혼란 초래 : 미국수출비중 멕시코>한국>일본>캐나다>독일
10) 1월 중소기업 낙관지수 102.8로 예상하회 : 투자심리부진
11) BCA 리서치, 암호화폐 광풍 정점 도달, 조정 불가피
2. 지수
1) 다우존스 $44593 (+0.28%), 나스닥 $19643 (-0.36%), S&P500 $6068 (+0.03%), VIX지수 +15.89 : 파월의장 발언이후 불안감 해소
2) 원달러 $1452.20 (+0.06%) : 달러인덱스 107.94약세, 금 $2928.09 (-0.21%) : 차익실현매물로 소폭하락, 은 $32.29 (-0.62%), BTC $95020 (-2.49%)
3) WTI $73.36 (+1.44%) : 러우와 관세등 경기침체 우려, 10년국채 4.54% (+0.98%) : 3년물 국채입찰응찰률 2.79배로 수요양호
3. 종목
: 테슬라와 임의소비재하락 vs 코카콜라호실적과 필수소비재상승 vs 버텍스파머슈티컬 실적부진고 헬쓰케어주하락
1) META $723.39 (+0.8%) 16거래일 연속 상승중, 시총2조달러 근접
2) AAPL $233.24 (+2.45%) 알리바바와 협력해 아이폰AI 기능개발
중국시장 점유율 확대 여부 주시 : 작년 중국 아이폰 판매랑 부진 (인텔리전스 미제공때문에)
3) NVDA $133.35 (-0.16%) 머스크, 오픈AI 974억달러 매입 제안 vs 올트먼, 머스크인수제안 즉각 거절 : 설전지속
오픈AI 스타게이트 불확실성 발생
시티그룹, 투자의견 매수 유지 : 딥시크가 AI GPU 수요 감소시키지 않을것, 그만큼 엔비디아 GPU 강력 (AMD등 경쟁사대비 5~10년 앞선기술)
4분기 실적 호조 전망
*M7 : 애플 $233.21 (+2.4%), 메타 $723.40 (+0.8%), 엔비디아 $133.45 (-0.0%), 마이크로소프트 $411.66 (-0.1%), 아마존 $232.45 (-0.3%), 구글 $185.69 (-0.4%), 테슬라 $326.50 (-6.9%)
4) INTC $21.01 (+6.25%) 밴스 부통령, 미국 인공지능 AI 세계최고표준'
5) KO $67.49 (+4.38%) 4분기 매출 115억달러 (예상 107억달러) + EPS $0.55로 예상상회 : 매출 전년비 6%, 순이익 전년비 11%=22억달라 증가 : 인플레와 원자재 가격 부담으로 가격인상했음에도 불구하고 여전히 매출확장, 수익성도 좋은편
월가 제품 케이스수량 1% 예상했는데 2% 증가율로 예상상회
제로슈가제품, 전세계적 판매성장률 견조
팩크기 축소, 리필 가능 병 도입
6) SPGI S&P글로벌=금융정보제공업체 : 4분기매출 35.9억달러 + EPS $3.77 예상상회 : 전부문성장, 장중 52주 신고가 경신
25/1Q 매출 5~7%상승 가이언스 긍정, 올해 자사주 매입 계획
7) DD 듀폰=전통화학기업 $82.30 (+7.92%) 4분기 매출 30.9억달러 + EPS $1.13 예상상회 : AI응용분야 중국 강한소비 (전자제품,헬쓰케어, 의료포장제)
반도체 매출기반으로 25/1Q 가이던스 호조
8) FSLR 퍼스트솔라 $160.67 (-1.37%) 미즈호, 투자의견 중립에서 비중확대로 상향
9) CXW 코어시빅=민간교도소운영회사 : 연간 실적 가이던스 부진, 실망매물 출회
10) MBLY 모빌아이 (-2.51%) 리프트 자율주행 채택
11) STLD 스틸다이나믹스 (+1.71%) UBS, 동종업계 저평가로, 목표가 상향
12) SNAP 스냅 (+0.65%)구겐하임, 매수의견 중립에서 하향 : 수익압박 예상
13) IBM (+2.07%) 오펜하이머, 비중확대와 목표가 320달러 제시 : 소프트웨어 재평가 받을 예정
14) SHOP 쇼피파이 (+3.64%) 4분기 매출 28.1억달러 + EPS $.0.44 예상상회의 호실적 : 연말 온라인 매출 호조
25/1Q 매출성장률 20%제시가 월가 예상치 24.4%보다 부진
15) HUM 휴매나 (-7.19%) 4분기매출 292.1억달러 예상상회, EPS -$2.16 예상하회
CEO 장기전략 자신감 강조 & 연간 가이던스 유지
16) VRTX 버텍스파머슈티컬 (-2.57%) 4분기매출 29.1억달러 예상상회, EPS $3.98예상하회
25/1Q 가이던스 호조 : FDA, 비마약성진통제=저나백신 승인으로
17) FLNC 플루언스에너지=에너지저장장치사업 (-45.1%) 4분기매출 1.87억달러 + EPS -$0.32 예상하회, 실적부진, 가이던스하향
4. ETF
1) SPY $60539 (+0.09%), QQQ $528.46 (-0.15%), DIA $446.35 (+0.35%)
2) MAGS M7 기업들 ETF :
M7 올들어 약세, 달러강세+AI기술비용우려로 투자자 이탈 가속
골드만삭스, 4분기 M7 실적은 예상부합이고 2022년이후 어닝서프라지 없는 첫분기
모간스탠리, M7 수익성장률둔화, 추세 지속전망
CNBC, MSFT PER 31배, S&P500 평균 PER 22배
M7 투자 노출 44.7%로 25년래 최고 -> S&P500내 금융,부동산섹터 강세
5. 월렛
JP모간 선정 관세 피해주
1) 에스티로더 높은 중국,유럽 의존도 : 소비 유통재 타격큼
2) 테슬라 유럽판매 둔화되는데 관세리스크까지
3) 아마존 다수의 제3자 판매자가 중국과 관계있고, 강달러 영향
