美 1월 CPI 발표에 10년물 국채금리 4.6% 돌파 | 트럼프-파월, 금리인하 설전 | "우크전 종전협상" | 바이두, 차세대 AI모델 출시 계획, 2025 2/13일 목요일은 중국소식이 많네요 by 한국경제TV 당잠사 주식뉴스읽어주는여자
1. 헤드라인
1) 1월 CPI 전년비 3.0% 상승으로 미국 10년물 금리 4.6% 돌파 : 2023.8월이후 1년반래 최고, 전월비 0.5%상승, 1월 근원 CPI 전년비 3.3%로 예상상회-물가상승세 가팔라 (에너지, 식류품제외), 노동부 임대료포함 주거비 0.4%상승 + 식품가격 0.4%상승
2) 트럼프와 파월 신경전, 관세와 함께 가기위해 금리 낮춰야
3) 트럼프 푸틴과 통화 종전협상 즉각 시작합의
4) 백악관, 모디 총리 백악관 방문전 상호관세 발표 : 마이클존슨 하원의장-상호관세서 자동차, 제약 제외 고려
5) 정부효율부, 정부용AI 챗봇 개발 속도, 관료집단과 전면전
6) 중국, 저궤도 위상 운반로켓 '창정-8A' 발사성공
7) 바이두, 올해 하반기 차세대 모델 '어니5.0' 출시 계획
8) 애틀란타 연은총재, 내년초 인플레 목표치 도달 & 시카고 연은 총재, CPI 쇼크 반복시 차질 생길것
2. 지수
1) 다우존스 $44368 (-0.50%), 나스닥 $19649 (+0.03%), S&P500 $6051 (-0.27%), VIX -15.82
2) 원달러 $1456.00 (+0.26%) : 달러 인덱스 107.98로 달러강세, 금 $2922.41 (-0.34%), 은 $32.67 (+1.09%) : 트럼프발 불확실성 유지
3) WTI $71.36 (-2.67%) : 원유 재고 증가, 10년국채수익률 4.63% (+2.12%) : CPI상승으로 & 10년물 국채입찰 응찰률 2.48배로 수요부진
3. 종목
: 금리에 민감한 금융주 하락, 국제유가 하락으로 에너지주하락 VS 물가영향않받는 필수소비재는 상승
1) SMCI 슈퍼 마이크로 컴퓨터 $40.39 (+4.61%) 회계연도 2분기 매출 56~57억달러 + EPS $0.5~0.52 예상하회 : 전년비 54% 상승 예상
회계연도 3분기 순매출 50~60억달라 예상, 연간 매출 가이던스 하향
7억달러 전환사채 발행 계획, 연례 보고서 제출 의지 재확인
JP모간, 투자의견 비중 축소 제시
2) LYFT 리프트 $13.63 (-5.32%) 4분기 매출 16억달러 예상상회, EPS $0.15 예상 하회
모빌아이 협력, 2026년 로보택시 도입, 추후 미국 전역 확대 계획
3) TSLA $345.61 (+5.2%) 모간스탠리와 벤치마크, 투자의견 비중확대 유지 VS 애스워드 다모다란 (가치평가의 대가), 테슬라 투자 신중해야
3월 출시 예정 테슬라 '모델Y 주니펄' 주목, 신차 매출 호조시 실적 모멘텀 회복 예상
6월 로보택시 서비스 테스트 시작
4) AAPL $236.29 (+1.5%) 모간스탠리, 투자의견 매수 반복
5) META $726.10 (+0.8%) 전일기준 17일 연속 상승, 나스닥 역대 최장
6) NVDA $131.39 (-1.07%) 벤치마크, 투자의견 매수 반복
미 빅테크 자체AI칩 개발속도를 내서 의존도를 낮추기시작
VS 제레미 시겔 교수, M7 한계점 임박 주가과도 & 투자 과열 주의 & PER 19배가 합리적인 종목으로 시선 돌려야
7) CRM 세일즈포스 $325.49 (+0.33%) 미 고금리 우려 심화, 장기 성장성 기대
조호 CRM, 대비 68% 비용절감 경험
8) MA 마스터카드 $562.60 (-0.37%) 고물가 공포 잔존, 관련주 하락세
9) CVS CVS헬스케어 $63.65 (+15.73%) 4분기 매출 977억달러 + EPS $1.19 에상상회
다음분기 가이던스 예상부합
로이터통신, 신임CEO 부임이후 턴어라운드 경험
의료 손해율, 사상 최고치 대비 회복
베어드, 금번 실적 기업 방향 명확성 시사
10) BIDU 바이두 $93.45 (+4.48%) 올해 말, 차세대 AI모델 '어니5.0' 출시 계획
11) XOM 엑슨모빌 $107.94 (-2.48%) 국제유가 2%내외하락, 정유주 약세
가이아나 내 신규 유전 프로젝트 계획
12) CVX 셰브론 $155.21 (-1.42%) 인력최대 20% 감축, 비용절감목적
13) GELLY 지리 (+6.91%) 1월 중국 승용차 판매량 전월비 31.9% 하락
중국 매체, 지리자동차 약진 주목
14) RDDT 레딧 (+1.91%) 금융데이터 분석 제품 개발
15) VRT 버티브홀딩스 (-7.82%) 4분기 매출 23.5억달러 + EPS $0.99 예상상회
1분기 가이던스 부진
16) DASH 도어대시 (+2.53%) 4분기 매출 28.7억달러 예상상회, 미국 배달음식 시장 3분의2 점유
우버이츠 대비 3대 이상 고객 보유
골드만삭스, 목표가 180에사 220달러 상향
17) BIIB 바이오젠 (-5.19%) 매출 24.6억 + EPS $3.44 예상상회, 1분기 가이던스 부진
18) QSR 레이스토랑브랜즈(-1.45%) 매출 2.9억달러 + EPS $0.81 예상상회, 매출 성장세 둔화 부각
4. ETF
1) SPY $603.35 (-0.32%), QQQ $528.58 (+0.11%), DIA $443.43 (-0.62%)
2) TLT 미국 장기물 국채 ETF : 금리하락기에는 이익을 볼수 있지만, 금리 상승기 손실 발생
CPI 1년반래최고, 1월 실
업률은 4.1에서 4.0%하락 -> 금리동결 97.5%확률 -> 장기채 순유출급등후 단기채 수요 증가
관세부과 지족시 안전자산 장기채 수요 가속화
5. 월렛
골드만삭스 선정 철강 관세 수혜주
1) 철강수요증가 예상으로 미국 철강기업 이익 증가 예상, 커머셜 목표가 70불
2) 클리브랜드클리프스 미국내 철강 생산비중 높아, 가격경쟁력 있어
3) 뉴코는 건설 철근 관련 매출 증그, 생산방식이 타사 대비 효율적
소비자물가지수 12월에 2.9였는데 1월엔 3.0%라니 ;;
달러와 10년 국채금리는 올라가며, 상반기 금리인하는 어렵다는 의견이네요
