트럼프 '상호관세' 4월 2일 발효! 달러 가치·美 10년물 하락 | 물가 상승 압력에 "금리인하 9월부터" | 머스크, 챗GPT 대항마 출시 예고, 2025 2/14일 금요일, 발렌타인데이에 한국경제TV 당잠사뉴스를 주유녀가 브리핑해드립니다~
1. 헤드라인
1) 트럼프, 상호관세 행정명령 서명, 4월 1일부터 검토 완료
2) 상호관세 발효시기 연기, 달러와 10년물국채금리 하락
3) 미, 1월 생산자물가지수 PPI 전월비 0.4%상승, 예상상회 : 전망치는 0.3%인데 그것보다는 조금더 높게 나왔고, 1월 근원 PPI 전월비 0.3%상승으로 예상부합, 다만 PCE 항목이 준수하게 나오며 시장은 안도감 (목표치 2%보다는 높다)
4) 미국 주간 신규 실업보험 청구 21.3만명 예상하회 : 경제견고
5) 일본 혼다와 닛산, 이사회서 합병 계획 백지화 공식결정 : 로이터, 닛산이 공장 폐지를 반대,,
6) 머스크, 챗GPT 대항마, AI그록3, 1~7주내 출시
7) 젠슨황, 정밀의학 국제 콘퍼런스서 루미너리상 수상
8) 미 재정적자 역대최고, 4개월간 1220조원증가
9) 로이터, 미 백악관, 반도체법 보조금 재협상 추진
10) 웰스파고, S&P500 3년연속 강세장 어려워
2. 지수
1) 다운 $44711.43 (+0.77%), 나스닥 $19,945.64 (+1.50%), S&P500 $6,115.07 (+1.04%), VIX지수 15.15, BTC $96291.40 (-0.84%) : 상호 & 비관세 검토를 4월 2일 시작으로 늦춰지자, 주식장은 일제히 상승
2) 원달러 $1446.60 (-0.64%) : 달러인덱스 107.08 달러내려가, 금 $2955.45 (+0.91%), 은 $32.90 (+0.33%) : 경제불확실속 안전자사 선호심리 + 달라하락
3) WTI 71.35 (-0.03%) : 러우협정 & 관세부과 중단기대, 10년국채금리 4.54% (-2.14%) : 30년물 국채입찰 응찰류 2.33배로 수요부진
3. 종목
: CPI쇼크 일부 완화 M7 회복흐름 (반도체 주가 좋아) + 테슬라덕에 임의소비재도 좋아
1) DE 디어 앤 코=농기구 제조업체 $468.86 (-1.62%) 4분기 매출 85.1억달러 (년간 22% 상승) + EPS $3.19 예상상회
2025 연간 매출 전망 불투켱 : 트럼프 관세분쟁 우려로 농작물 업계 피해, 농업 둔화 예상
정밀 농업, 건설, 임업 매출 10~20% 감소 예측
2) BCS 바클레이즈=투자은행 $14.56 (-5.43%) 2025년 가이던스 부진, 실망 매물 출회
FT, 영국자금세탁방지, 금융 범죄법 위반 혐의 & 영국 금융당국, 자금세탁 통제요구
3) BROS 더치 브로스 (+25%) 4분기 매출 3.43억달러 + EPS $0.07예상상회 : 장중27%상승
2025 매출 전망 호조, 투자자 신뢰 견조 : 동일매장 매출 성장률 4%
지난 12개월간 208% 폭등주 : 단독 드라이브스루 운영 모델이 차별화된 경쟁력 보유
4) SONY 소니그룹=게임,음악,전자제품 글로벌 인터테이먼트(+5%) 2025 게임 플레이스테이션과 PC게임 1300만장 넘게 판매 : 게임매출 증진관측 '고스트 오브 요테이' 주목
5) META $727.51 (+0.29%) 19거래일 연속 상승 마감 여부 주시 : 1985년 나스닥 이후 최장기간
6) TSLA $353.12 (+4.94%) 머스크, 챗GPT 대항마=xAI 최신모델=그록3을 1~2주내 출시
머스크왈, 그록3 추론능력 강력하고 최종 개발단계
머스크, 오픈AI 비영리에서 영리 사업 전환은 부정적 입장
모간스탠리, 테슬라 강세 시나리오서 800달러 예상
댄 아이브스, 테슬라 투자의견 매수 제시 : 머스크 영향력 커
7) NVDA $135.49 (+3.32%) 휴렛팩커드, 엔비디아 그레이스 블랙웰 첫출하
모간스탠리, 투자의견 비중확대유지
댄 아이브스, 테슬라의 황금거위는 자율주행
8) INTC $24.39 (+8.50%) 밴스부통령, Made in USA 발언 영향 지속 + AI 타국 도/오용 대상 보호 : 3일동안 20%상승 VS 지난해 주가 14년래최저로 경영 악화 파장
반도체 생산하는 파운드리 사업으로 도약해 전세계 공장착공하는 유일힌 미국 기업 : 트럼프발 호재 기대, 미국정부 80억달러 보조
9) RDDT 레딧 (-5.87%) 4분기 매출 4.28억달러 + EPS $0.36 예상상회
CNBC, 글로벌 1일 활성 사용자수 전년비 39% 증가했지만 예상이하
10) CSCO 시스코=통신및 네트쿼킹 기업 (+2.77%) 4분기 매출 140억달러 + EPS $0.94 예상상회, 호실적 발표
25/1Q 가이던스 상향, CEO ' 시장내 위치 강조'
11) HOOD 로빈후드=암호화폐 플랫폼 (+12.61%)4분기 매출 10.1억달러 (분기매출 상장이후 처음 115% 증가) + EPS $1.01 예상상회, 호실적 발표, 역대 최고가 경신 : 암호화폐 열풍
12) APP 앱로빈=인공지능기반 광고기술업체 (+20.63%) 4분기 매출 13.7억달러 (전년비 44%상승) + EPS $1.73 예상상회, 역대최고가 경신 : 광고 매출 전년비 73%상승, AI 열풍
지난해 나스닥 상승률 1위
13) CROX 크록스 (+21.28%) 4분기 매출 9.8억달러 (전년비 4%증가) + EPS $2.52 예상상회,호실적
연간 매출 가이던스 호조
14) DDOG 데이터독 (-8.91%) 4분기매출 7.3억달러 + EPS $0.49 예상상회
연간 가이던스 부진, 고객 지출 둔화
15) GOOGL, 순다르 피차이 CEO '유용한 양자\컴퓨터 5~10년안에 가능
4. ETF
1) SPY $609.34 (+0.99%), QQQ $534.96 (+1.26%), DIA $447.65 (+0.91%)
2) ITB 주택건설기업 ETF vs XHB 주택건설 vs PKB 건설건자재 vs NAIL 건자재리츠 vs WOOD 목재기업
미국 모기지 금리가올들어 최저 (1월 7%에서 4주연속하락, 30년 만기 모기지 금리 6.87%) : 퍼스트 아메리칸, 모기지 장기간 높은 수준 유지 가능, 리얼터닷컴 '4%미만 모기지 시대 종료'
고금리는 주택 재고 증가 와 수요를 억제 -> 주택시장 침체, but, 프레디맥 '주택 구매 수요 전년 대비 상승' & 마켓워치 '주택 구매 활동 회복 조짐'
질로우, 1월 주택 판매자 20%가 매물 가격 인하
레드핀, 1월 주택 매매 계약 취소율이 2017년이래 최고
5. 월렛
모간스탠리 선정 AI 수혜주
1) 빅테크 대규모 자본 지출예상
2) 하이퍼스케일러간 투자경쟁이 리테일 기업덜의 긍정적 수혜 예상
3) 월마트, AI및 대규모 설비 투자 계획, 모간스탠리 목표기 110달러 제시
4) 타겟, AI투자 적극적
5) 코스트코, 리테일 업계의 올해 설비 투자 규모 증가 전망
