트럼프관세에 韓 비상등 | 인텔, TSMC·브로드컴으로 쪼개기 | 머스크 그록3 17일 공개 | 메타 20거래일 ▲ | 美, 우크라 희토류 50% 요구, 2025 2/17일 월요일은 13F 보고서까지 볼것이 많습니다~
1. 헤드라인
1) 1월 소매판매 전월비 0.9%하락, 예상 대폭 하회 : 1월소매판매 $7239 로, 2023.3월이후 1년 10개월만에 가장 크게 줄었고, 지출을 줄어서 소매업은 힘들다 (20%를 차지하는 자동차는 높은 금리로 구매를 줄였다)
2) 트럼프 자동차 관세, 한국 가장 큰 영향 받을것
3) 트럼프, 모디와 회동, 미국 인도에 석유, 가스 판매 : 인도내 스타링크 위성 인터넷 서비스 확대논의, 미 상화관세 발표에 연초 이후 약세 & 회담이후도 하락세(제약,금융주 하락 VS 방위 전기차 관련주 상승)
4) 인텔 분할 매각설, 공장은 TSMC, 설계는 브로드컴
5) 머스크의 xAI '그록3', 17일공개, 지구상 가장 똑똑한 AI
6) 메타, 20거래일 상승, AI 기반 휴머노이드 로봇 진출
7) 애틀란타 연은, 1분기 GDP 전망치 2.9에서 2.3% 하향
8) 댈러스 연은총재, 인플레 떨어져도 금리인하 신중해야
9) 미국 1월 산업생산 전월비 0.5%상승, 예상상회
10) 파이퍼샌들러, 무역전쟁에서 증시 조정 불가피
2. 지수
1) 다우존스 $44546 (-0.37%), 나스닥 $20026 (+0.41%), S&P500 $6114 (-0.01%) : 금요일장 혼조세
2) 원달러 $1441.90 (-0.32%) : 달러 인덱스 106.79로 약세 vs 반면 종전 기대감으로 유로화 상승, 영국 4분기 GDP 깜짝성장&파운드화상승
3) 금 $2900.70 (-1.52%) : 7주 연속 상승후 차익실현 매물 출회, 은 $32.86 (-0.39%), BTC $96877 (-0.62%)
4) WTI $70.74 (-0.77%) : 휴전예상으로 공급해결, 10년국채금리 4.48% (-1.04%)
3. 종목
: 기술주,커뮤니케이션 vs 필수,임의 소비재 부진
1) AAPL $244.60 (+1.27%) 오는 19일 신제품 출시 예고 & 알리바바와 협력으로 중국내 매출 호전 예상
버크셔해서웨이, 애플 보유 지분 유지
헤드셋 '비전프로, AI 기능 탑재 예정
혼합현실 MR 헤드셋 시장 경쟁 심화
기기 업그레이드, 경쟁력 강화 의지
2) NVDA $138.85 (+2.63%) 4분기 포트폴리오 대거 조정 : 위라이드(WD,중국자율주행기술, 180만주매입) 와 사운드하운드(전량매각) 주가 급등락, 서브로보틱스 (전량매각), ARM (투자축소로 -3.21%)
vs 월가, M7 총상승률 올해 1%불과, 비관론 확산 & 빅테크 주가 과도해서 기관 투자자 이탈
짐폴슨, M7 고전, 시장 주도주 실종
3) META $736.67 (+1.1%) 20일 연속 상승세, 나스닥 최장기 & 역대최고가경신 & 20일간 약 23%상승
4) COIN $274.31 (-7.98%) 4분기 매출 22.7억달러 + EPS $4.68 예상상회 : 전년비 172% 상승, 구독과 서비스 매출도 전년비 15%상승
기대감이 너무 컸었서 실망 매물 출회하여 8%하락
미증권거래위원회 SEC, 소송종결 가능성 시사
암호화폐 규제 환경 변화 가능
S&P500 편입확률주시, 오펜하이머-투자의견 매수 반복
5) TSLA $355.84 (-0.03%) 챗GPT 대항마 '그록3' 금주 출시 예고 : 머스크 야심작
6) TSMC $203.90 (+1.03%) 인텔 공장 인수 고려, 트럼프 행정부 압박
대만언론, 인텔협력어려워 : 주주이익 손해우려
INTC $23.60 (-2.20%)
AVGO $233.04 (-1.17%) 인텔 반도체 설계 부문 인수 검토 : 칩 설계 & 마케팅
7) UBER $79.42 (-1.08%) 도어대시(대형 프랜차이즈 식당) 상대 '반경쟁행위' 소송제기
8) GME 게임스톱 (+2.62%) CNBC, 비트코인 투자 고려
9) SOUN 사운드하운드 (-28.10%) 엔비디아 투자 철수, 작년엔 380% 폭등한 이력
10) WD 위라이드=중국 자율주행업체 (+83.46%) 레벨4의 자율주행기술확보, 엔비디아 180만주 매입으로 폭등
11) NBIS 네이우스 (+6.69%) 120만주 매입
12) PLTR 팔란티어 (+1.06%) BoA, 미 정부 기관 개혁 수혜 예상 : 한달동안 75%, 6개월동안 281% 상승
13) PANW 팔로알토 (-0.92%) 회계연도 2분기 매출 22.6억달러 + EPS $0.81 예상소폭상회
회사의 미래 매출을 반영하는 핵심지표인 잔여계약가치지표가 예상하회
14) ABNB 에어비앤비 (+14.45%) 4분개 매출 24.8억달러 + EPS $0.73 예상상회, 호실적발표 : 매출이 전년비 12%증가, 순이익 흑자전환, 총예약도 예상보다 4억달러 이상
NYT, 에어비앤비 공동창립자가 정뷰효율부=DOGE 합류예상
15) DKNG 드래프트킹스 (+15.16%) 연간매출가디언스 호조
월가, 슈퍼볼 수혜주로 목표가 상향
4. ETF
1) SPY $609.70 (+0.00%), QQQ $538.15 (+0.42%), DIA $445.79 (-0.33%)
2) ITA 방산업체 ETF : 미 국방비 삭감 논의되면서 금요일 0.97% 하락
미 국방부장관이 유럽에 방위비 5%의무 압박
폴란드, 올해 GDP 4.7%를 국방비로 사용
WSJ, 미 국방부 예산 감축 앞두고 자체 목록 작성
5. 월렛
1) 67개 해지펀드 36F 보고서 : 기술주가 투자비중 가장 크게 증가 vs 헬쓰케어 전분기비 1.5% 감소
2) 위스컨신 투자위원회, IBIT 보유량 2배이상 증가 & 아부다비 국부펀드 비트코인ETF=ARB 매입
3) 버크셔해서웨이 : 은행주 매도세 지속 VS 콘스텔레이션브랜즈 신규 매수, 도미노피자, 풀닷컴=수영장 추가 매수
4) 듀케인패밀리 : 쿠팡&지역은행ETF 지분 대폭축소, 필립모리스 콜옵션 전량 매도, 마소와 브로드컴 매도 VS 항공과 헬쓰케어주 비중확대, 아마존&테슬라&알파벳 신규매입, ARM&TSMC지분확대
5) 브리지워터 : 포트폴리오 대폭 재편
6) 블랙록 : M7 여전히 상위권 차지 (테슬라 보유 비중확대)
