미국은 프레지던트데이, 캐나다 토로톤에서 비행기 추락 사고가, 일본은 코로나이후 최저의 성장률이라고하고, 중국은 딥시크로 반등을 시작한것같고, 인도대신 베트남이 떠오르려는 조짐이?? 2025 2/18일 화요일은 쉬는겸해서 지금 시황을 한번 쭉 브리핑해줬는데,, 꽤 주시해서 볼만한것 같아요 by 한국경제TV 당잠사 주식뉴스 읽어주는 여자
1. 헤드라인
1) 미 증시, 대통령의날로 휴자, 달러와 비트코인 주춤
2) 미러 고외급 회담 18일 사우디서 진행
3) 시진핑 중국 빅테크 수장 대거 참석 심포지엄 개최
4) 딥시크 한국 신규 서비스 중단, 개인정보 침해 논란
5) 무역전에 중국 배터리 통제, 한국이업 타격 우려
6) 일본 지난해 성장률 0.1% 성장, 코로나 이후 최저
7) 미국 계란값 한달새 15%급등, 반려동물로 닭 인기 급상승 : 트럼프가 가축 전염병 대응 인력을 25% 감축정책때문에 조류독감 대응을 못했다
8) 디즈니 캡틴아메리카4로 연휴 매출 1억달러 넘을듯
9) 보우먼 연준 이사, 금리를 인하하기전 인플레 감소의 확신이 더 필요 & 기준금리 지금 적절해
10) 필라델피아 연은 총재, 금리정책 유지 지지 : 경쟁성장의 회복력 & 균형잡힌 노동시장
11) 유럽정상, 파리서 긴급회동, 안보 전환점 : 대서양조약무시한 트럼프발언에,,
12) BTIG, 미국 빅테크 상승랠리 한계점 임박
13) 모간스탠리, 엔비디아 실적발표전 비중 늘려야
2. 글로벌증시
1) 일본 : 4분기 GDP 전년비 2.8%증가, 금리인상가능성커
일본도 피해갈수 없는 4월2일부터 자동체 관세 부과
엔화강세, 10년물국채금리 15년래 최고 기록
2) 중국 : 내수부진으로 하락세 보이다 딥시크때부터 상승세
알리바바와 애플 협력으로 중국 기술주 재평가
골드만삭스, 향후 288조원 자금 유입 예상
블룸버그, 딥시크 등장후 중국서 1871조 투자자금 유입
시진핑, 민영기업심포지엄 참석, 중국 빅테크 수장 한자리 : 20일 중국대출우대금리 결정 주목
마윈 알리바바 창업자 5년만에 공식석상 등장 : 블룸버그, 마윈 박해 끝나, 중국 기술주 상승 촉매제
3) 유럽 : 미국 달러 강세영향으로 유럽증시 상승세
독일과 프랑스 경제성장률 마이너스지만, 유럽증시는 반사이익과 종전 기대감으로 좋음 : 연일사상최고지
4) 인도 : 한달동안 1036조원자금 유출등 인도증시 약세 : 농업위주의 핵심 기술기업이 없는것
미국 회담서 모디 '미국산 무기 대거 수입'
5년만에 기준금리를 6.5에서 6.25% 인하하며 경기회복을 모색 : 중장기적 반등 주시
5) 베트남 : 트럼프발 무역전쟁의 수혜국 : 800달러 미만 수입품 관세 면제 규정을 폐지하자 베트남으로 생산 기지를 옮김
중국 금속을 대미수출 제한하는 가운데, 베트남 광산회사를 수계
2031년까지 닌투언성 원전 완공 목표
3. 섹터별 트럼프 관세 정책
1) 미하원의장, 상호관세서 의약품면제 가능성도있어
2) CNBC, 자동차 제조, 공급업체, 관세 영향 불가피 & 울프리서치, 관세로 미 수입차 가격 3천달러 상승가능
포드CEO, 트럼프관세 미국 자동차업계 혼란 초래
3) 미국 반도체 회사 우대로 인텔(20여년만에 최고 상승세)과 마이크로 급등했다가 반도체관세가 특별히 없자 빅테크비용 부담 : 파이퍼샌들러, 트럼프관세 빅테크에 피해
제프리스, 마이크론 아이다호 공장 준공후 양산까지 오래걸려, 관세 타격주 선정
트럼프, 첨단 반도체 제조 능력 확보 강조
4) 제약업계는 의약품관세 제외 요구
로이터, 유럽관세가 제약 업게에 더큰 변수
4. 원자재시황
1) 월가은행, 유럽에서 미국으로 금괴 이송 : JP모간 이달 40억달러 금 수송 예정, HSBC 주도
2) 금 지난해 27% 급등, 올해 11%, 안전자산선호 : 무역갈등과 인플레 우려심화로
3) 시티그룹, 해지수단으로 금괴 매입증대 : 단기내 2천달러 돌파예상 & 블루라인 퓨쳐스 '금 3250~3500달러 예상'
4) 은 수요급증, 대체 투자 수단으로 부상, 4주연속상승세 (10월이후 최고) & FX엡파이어, 은 지지서 32.81달러, 저항성 32.53달러
5) 미국은 파병조건으로 희토류 50% 요구 : 방위 산업의 필수 전략 자원이므로 & 중국 갈등 대비
6) 중국, 트럼프 1기시절 수출통제법 확대 : 2019년 희토류등 원자재 공급 차단
7) 알류미늄 수요 80% 수입에 의존, 구리 수요급등 관세 부과 유력대상
5. 딥시크 R1 vs 오픈AI o1
1) CNBC, 중국 딥시크는 글로벌 AI 생태계 충격 : 오픈AI대비 제조 비용 10분의1
2) 딥시크 언어모델 V3능력 또한 오픈AI와 메타 선도작을 추월
3) R1은 엔비디아의 H800칩 사용 (H100칩 성능이 더 좋아, 결과 평가시 인간 개입 최소화, 강화학습비중확대해 정답 보상률을 증대
3) V3는 전문가혼합MoE 방식차용, 질문관련부분 한정 활성화로 과부하를 축소, 매개변수32비트 부동 소수점방식으로 저장해뒀다가 연산할때 FP8로 정밀도 낮춰 속도를 높여, 데이터 통신에도 전용 메모리 할당해 부담을 낮춰
4) WSJ, 딥시크는 비용 절감해 기술을 조합해 최적화 했다, 다만 금액 정밀 평가 필요 (딥시크 557만달러, V3 최종학습 1회비용)
5) CNBC, 빅테크 CEO 딥시크 관련 입장 표명 : 마소-딥시크 기능 향상,가격저하, 애플-딥시크 효율성 고조,AI발전 도움, 오픈AI-RI 훌륭한모델, 민주적AI승리 의미, 메타-딥시크 전체AI시장 판도 변화 가능성 저조, 팔란티어-AI악용우려, 국가 초월적 협력 필요
6) 딥시크 자체 칩 개발 검토, 엔지니어 채용 시작
7) 화웨이, 알리바바, 바이두도 자체칩 제조, 생산돌입 : 제2의 딥시크 찾기 열풍, 중국 기술주 동반호재
8) 미국내 사이버 보안주 주목, AI 보안화두
6. 주도주와 시황
1) 주도주 변경 가능성 고려해야
2) 버핏, S&P500 펀드대도, 차익실현 물량 출회 가능성크다
3) 인플레이션 우려 여전 : 관세등이 인플레 압력을 강화하고 연준 매파 기조 지속 예상 (올해 PCE물가지수가 관세 인상에 예상치 2.5%까지 상승 : 원래예상은 2.3%)
4) 미중 관세 본격화 2 라운드 시작 : 미국이 중국산 수입품 전반에 10% 추가 관세 적용 vs 중국은 미국 석탄,가스,원유에 10~15% 보복관세 적용
5) 아세안5개국 올해 4.7% 성장 전망 : 미중갈등 틈세공약
6) 비트코인 최근 박스권횡보, 투자자들 관망세 반영 : 월가, 안전자사 입지가 금에 밀리고 있다, 입지 약화속 상승 모멘텀 부재 -> IBIT 블랙록 ETF (높은 유동성과 거래량 확보)
7) 딥시크 메기효과 : 더많은 AI투자기회
전체적으로 고밸류 부담감은 있지만 변동성을 가지고 상승세 지속 예정에 힘을 싣는 분위기입니다 (채권도 안정세, 중소형주도 살아나는 모습=그래서 M7 힘을 조금 덜받는다)
