당잠사 2월 26일, 트럼프 정책속 소비심리 위축, 스테그플레이션과 경기침체 우려 큰 가운데 중국 빅테크 소식

위기의 테슬라 | 美, 對中 반도체 규제 강화 | 중국 "AI 자립 자신감" | 금·달러·국채 수익률▼ | 광물협정 합의 임박 | 딥시크, 신모델 공개예정, 2025 2/26일 수요일을 4일째 하락중입니다 by 한국경제TV 당잠사 주식 뉴스 읽어주는 여자

1. 헤드라인

1) 트럼프 행정부, 대중 반도체 규제 강화 계획 : 중국의 AI 및 군사능력강화를 차단하겠다는 의도이고, AI 반도체 특히 엔비디아칩 수출량 제한 방안 검토

2) 중국 화웨이, 첨단 AI칩 수율 2배로 향상, AI자립 가까워져

3) 비트코인, 3개월만에 9만달러 하회, 트럼프 관세 재압박

4) 달러인덱스, 국재수익률 동반하락, 스태그플레이션 우려 : 인플레 기대치가 1월 5.2%에서 2월 6%로 상승

5) 2월 CB 소비자신뢰지수 98.3으로 42개월래 최대 낙폭 : 2021년 이후 최대낙폭, 미국인들이 상황을 불안하게 느끼고 잇다

6) 2월 기대지수 72.9%.로 경기침체 경고음 확신 : 단기전망 임계값 80선 붕괴로 8개월만에 최저치 (80이하로 지속되면 경기침체)

7) 리치먼드 연은총재, 통화정책 신중히 접근해야

8) 미국 12월 주택가격 전년비 3.9%증가하면서 상승폭확대

9) 10년물 국채금리 장중 4.3% 하회, 12월이후 최저

8) 우, 미 광물협정 합의 임박, '안보 보장 첫 단추'

9) 딥시크, 5월 일정 앞당겨 차기추론모델 R2 공개예정 : R2 코딩성능 개선, 영어외 언어 추론가능, 모간스탠리는 중국 투자전략으로 딥시크 등장과함께 AI기술 이수료 변화중

10) 테슬라 1월 유럽 판매량 45% 급감, 영국에선 중국 BYD에 추월

11) 영국 2027년까지 국방비 GDP 2.5%로 증액

2. 지수

1) 다우존스 $43620 (+0.37%), 나스닥 $19026 (-1.35%), S&P500 $5955 (-0.47$), VIX지수 +19.12 : 4거래일 연속하락으로 경기침체 경고음 확산 & 미래 고용 전망 비관로 10개월만에 최고치

2) 원달러 $1434.40 (+0.27%) 달러인덱스 106.26 경제불안감으로 달러약세 & 독일 정권교체 기대감으로 유로화강세, 금 $2924.79 (-1.30%) : 11번째 경신후 차액실현매물출회, 은 $31.95 (-2.02%), BTC $88328.46 (-6.47%) : 지난달 고점대비 20% 하락

3) WTI $69.09 (-2.28%) : 경제불확실과 관세영향으로, 10년국재 4.29% (-2.32%) : 올해들어 최저수준, 트럼프 관세정책과 대외노선 변화 우려속 불확실성이 커졌다

3. 종목

: 경기민감 기술주 하락 vs 테슬라로 임의소비재도 하락 vs 필수소비재 강세

1) HD 홈디포 $397.05 (+3.04%) 4분기 매출 397억달러 + EPS $3.13 둘다 예상상회

2025 연간 매출 성장률 전망 부진

경쟁사 LOW 내일 4분기 실적 발표 예정

2) TSLA $301.92 (-8.66%) 1월 유럽 자동차 판매량 전년비 45% 급감 : 유럽 신규 자동차 등록 점유율도 축소

시가총액 1조달러 붕괴해서 9800억달러 기록

유럽내 머스크 포비아 고조 : 머스크 극우적당 '독일대안당' 공개 지지=난민혐오,유로화반대,나치옹호 정당

* Phobia : 공포,협오증

3) MSFT $398.76 (-1.30%) TD코웬, AI데이터센터 계약 대거 해지

TD 카우언, 오픈AI 인공지능 훈련 파트너쉽을 오라클로 이전 : AI 비즈니스 전반 의구심 제기

4) SMCI $46.90 (-9.13%) 금일 회계 보고서 미제출시 상폐 우려

5) 가상화폐 : 비트코인 9만달러하회, 고점대비20%하락, 3개월래 최저로 암호화폐주 약세

코인베이스 $213.35 (-6.0%), 클린스파크 $8.18 (-8.0%), 마라톤 디지털 홀딩스 $12.55 (-9.6%), 스트레티지 $254.42 (-10.0%)

6) TEM 템퍼스AI=의료관련AI업체 $58.66 (+-15.67%) 4분기 실적악화로 장중 17%급락, 국내투자자들 해외매수3위종목

* 헬스케어주 : 일라이릴리 $903.67 (+2.5%), 암젠 $316.11 (+2.0%), 사노피 $54.53 (+1.4%), 리제네론 $723.13 (+1.3%), 일루미나 $95.22 (+1.3%)

7) DNUT 크리스피크림 $7.11 (-22.07%) 4분기실적부진, 장중 26%폭락, 역대최저

8) HIMS 힘스앤허즈 $40.00 (-22.04%) NVO의 당뇨비만치료제 오젠픽과 위고비공급해결되자 미국 의학 당국은 복제품 '컴파운드 세마글루타이드' 판매금지

9) LLY $903.94 (+2.56%) 경구용비만치료제 오르포글리프론이 출시전 자산5억달러 이상 : 급증 대비 재고 확보

10) RI 리오토 $29.96 (+13.66%) 첫순수 전기 SUV모델 '리18'공개

11) 나이키, 향후 5년간 수익 전망 강력하다 & 목표가 115달러 & 주가 밸류에이션 최저점에 가깝다, 나이키 주가 상승 잠재력 고려 지금이 매수 적기, 판매채널재고 재조정&도매유통확대, 강력한 매출성장과 마진 증가 예상, 나이키 베테랑 CEO 복귀 & 재도약 순풍시그널

12) 알리바바, 중국 AI 기술력상승으로 주목받을것, 클라우드 수요 증가 및 전자상거래 실적 주목, 향후3년간 클라우드 부문 두배 성장예상, 중국기업중 AI 도입 확대 수혜주. 비중확대 의견과 목표가 180불

13) 월마트, 투자의견 매수유지 OR 비중확대로 목표가 110~114불, 가격결정력 & 상품 구색 확장 통한 유리한 입장 유지