테슬라 5% 급등 이끈ㅣ머스크의 승부수ㅣ 트럼프 "관세 유연하게" 4/2일 표적화된 관세발표, 3/24일 월요일 한국경제TV 당잠사 주식 뉴스는 지난주 금요일 세마녀의날 영향없이 뉴욕3대지수가 일제히 그래도 상승했습니다.
1. 헤드라인
1) 트럼프 상호관세 유연하게, 4월 2일 표적화된 관세 발표 : 자동차,반도체,의약품,목제는 추가관세 예외항목
2) 블랙아웃 기간후 연준 위원들 관세발 인플레 영향 일시적 : FOMC 일시적 인플레라고 생각함
3) 머스크, 직원들 긴급회의 소집, 주가 5% 상승
4) 윌리엄스 뉴욕연은총재, 중장기 기대 인플레 지속적 안정화 & 굴스비 시카고 연은 총재, 수입 GDP 11%에 불과해 인플레영향 일시적
5) 독일, 793조원규모 부양책 사실상 확정 = 독일판 마셜플랜
*Marshall Plan : 공식적으로 유럽 부흥 계획은 2차 세계대전 이후 유럽의 황폐화된 동맹국을 위해 미국이 계획한 재건, 원조 계획이다
2. 지수
1) 다우존스 $41985.35 (+0.08%), 나스닥 $17784.05 (+0.52%), S&P500$5667.56 (+0.08%) : 중반까지 약세장이다 트럼프의 상호관세 유연성에 5분전에 상승마감
2) 원달러 $1467.00 (+0.02%) : 상호관세 발표 주시 2주래 최고, 금 $3021.40 (-0.74%), 은 $33.49 (-1.49%) : 달러강세와 차익실현 매물 출회, but 구리는 최고가 근접
3) WTI $68.29 (+0.47%) : 지정학적 긴장고조로 유가 상승, 10년물국채 4.25% (+0.40%) : 장초반 중동리스크 격화 내림세 보이다 상호관세완화에 다시 오름
3. 종목
: 장막판에 M7반등 VS 원자재와 부동산주는 하락
1) BA $178.11 (+3.06%) 미 정부 차세대 최첨단 유인 전투기 사업자 선정 : 드론과 협업작전기능, 해외 수출 가능성 언급
설계,개발만 200억달러로 향후 수십년간 수앱ㄱ억달러 주가 수주 전망, 세인트루이스 생산기지도 긍정적 전망
VS 록히드 마틴 $439.70 (-5.79%) F22 대체할 F47 개발 프로젝트라 록히트 마틴은 악재로
2) AAPL $218.27 (+1.95%) 스트리밍 서비스 연 10억달러 이상 손실
블룸버그, 시리 분야 임원진들 교체로 반전 모색
3) NVDA $117.70 (-0.70%) GTC 2025 성황리 폐막 불구하고 주가 약세로 시총 3위로 밀려나 : 1조달러 규모 AI 인프라및 서비스 시장서 경쟁우위 확인, 풀스택 턴키 모델 제공 통해 AI 가치사슬 지배
* 스택 턴킨 모델 : 하드웨어, 소트트웨어, 시스템, 서비스, 개발자지원 등 포함한 종합 솔루션
BoA, 투자의견 매수에서 목표가 $200
4) MSFT $391.26 (+1.14%) 8주연속 하락세 면함
5) TSLA $248.71 (+5.27%) 직원들 불러 주식매도 자제 당부 : 회사는 어려워도 로봇, 자율주행 미래 있다
내년 하반기 옵티머스 로봇 사내 도입 : 직원대상 첫판매
항공 산업 진출도 시사, 전기 수직 이착률기 설계 고려중
테슬라 17.6% VS BYD 17.2%, 테슬라에서 사라진 2조원 회계 미스터리
but 올해 40%이상 하락, 주간기록 최장기간 하락세였다, 22년이후 최저로 테슬라 구매의향이 11월 3.3%에서 2월 1.8% 급감
댄아이브스, 머스크의 애정을 보여주는 순간이었다
6) NKE (-5.46%) 3분기매출 112.7억달러 + EPS $0.54 로 둘다 예상상회
4분기 매출 두자리수 감소 전망 발표 : 관세,환율,지정학 리스트 부담요인
클래식제품축소, 운동 중심 신제품으로 포트폴리오재편 : 수익성과 매출 압박 예상
7) MU $94.72 (-8.04%) 매출 80.5억 + EPS $1.56 둘다예상상회 : 이익률은 37.9%로 예상 38.4%보다 소폭아래
다음분기 이익전망이 36.5%로 낮아서 주가 하락 : AI 선두라 마진이 시장의 예상하회
UBS, HBM 기술 리더십 확립 & 번스타인, 연말에 충분히 개선 & 시티, 매수등급유지 로 여전히 긍정적
낸드 업황 부진 원인, 향후 회복땐 실적 개선 기대
*낸드 플래서 메모리 : 플래시 메모리의 한종류로 디지털 제품에서 데이터를 저장하는데 사용
8) FDX (-6.45%) 2025 회계연도 실적전망 하향, EPS $19-~$20 이었는데 $18~18.6 하향
2년만에 최저로 하락 : 경기둔화와 트럼프 관세 정책등 불확실성 영향
B2B 물량감소, 제마진 전자상거래 물량 증가(테무,쉐인), 10개증권사 목표 하향
9) SMCI $42.15 (+7.80%) JP모간, 투자등급 축소에서 중립상향하며 목표주가도 35에서 45달러로 상향
블랙웰칩 기반 서버 출하 증가 기대 VS AI 서버 경쟁심화, 가격압박우려, 고금리로 자본 조달 부담 가능성도 지적
10) MRVL 마벨테크놀로지 $70.39 (-0.145) BoA 매수의견, 목표가 150달러 : 데이터센터 시장규모가 확대, TAM 약 1000억달러 수준 상향, 마벨 약 20% 시장점유율 확보
6월 애널리스트데이에서 성장 전망 상향 기대
11) APP 앱러빈 $314.03 BoA, 투자의견 매수에서 목표가 $580 : 디지털 지출 증가 수혜주, 선도적인 시장 지위 VS 여러 건이 공매도 보고서 (구글, 메타 등 AI 수혜주비 큰폭의 할인률로 거래중)
12) ADI 아날로그 디바이스 $204.40, BoA 매수의견에 목표가 280달러제시, 아날로그 반도체 종목중 탑픽 : 올하반기 자동차및 산업시장의 회복기대감, 관세 불확실성 영향 최소
13) 소형주
4. ETF
1) SPY 563.98 (+0.03%), QQQ $480.84 (+0.33%), DIA $419.62 (+0.07%) : XLC 가 젤 좋았
2) USO : WTI 선물 ETF
에너지정책방향 : 화석연료의 부활, 에너지 대량생산으로복귀 -> 단기적으로 증가할수있지만 중장기는 하락 전망
오늘 제조,서비스업이 잘나올지 궁금합니다.
그리고 목요일 GDP 랑 금요일 PCE 발표,,,, 경지지표가 꽤 나오네요
