현대차 31조 베팅 ㅣ 베네수엘라 석유 관세ㅣ베센트 10년물 국채금리 햐향 조치, 3/25일 화요일 한국경제TV 당잠사 주식뉴스읽어주는 여자의 브리핑입니다~~
1. 헤드라인
1) 뉴욕증시, 트럼프 관세완화 기대에 일제히 상승, 테슬라 12% 급등 : 미국내 제조업 경기둔화로 관세 유연함을 발표했다는 주장
2) 애틀란타 연은 총재, 올해 금리인하 2에서 1회로 하향 조정
3) 트럼프, 베네수엘라 석유 수입시 25%관세로 국제유가 1% 상승 : 4월2일발효 예고, 세계 최대 석유 매장국
4) 매우 가까운 미래에 자동차,의약품,알루미늄 관세 발표
5) 현대차, 백악관서 31조원 대미 투자 발표, 트럼프 위대한회사라고,, : 자동차 부품업체 수혜 기대 (현대모비스, 성우하이텍, 에스엘, 화신,,)
6) 마윈의 앤티그룹, 중국 반도체로 AI훈련, AI 가성비 경쟁 가세 : 최신 AI 모델 훈련서 AMD와 중국 반도체를 활용
7) 3월 S&P 글로벌 서비스업 PMI 54.3으로 3개월래 최고
8) 유로존 S&P 글로벌 제조업 PMI 2년래 최고
9) 벤센트, 에너지 비용 감소시 금리는 계속 내려갈것
2. 지수
1) 다우존스 $42583.32 (+1.42%), 나스닥 $18188.59 (+2.27%), S&P500 $5767.57 (+1.76%) : 상호관세서 자동차,의약품 보류발표에 상승
2) 원달러 $1469.70 (+0.18%) : 미 서비스업PMI 개선효과로 강세, 금 $3042.30 (-0.25%), 은 $33.51 (+0.07%) : 달러강세영향으로 금선물하락, BTC $87843.81 (+3.12%) : 비트코인현물 ETF 에 자금이 몰리면서 상승세
3) WTI $69.22 (+1.38%) : 베네수엘라 원유 수입국에 25% 관세부과에 중국과 인도 영향받을듯, 10년물국채 4.34% (+2.02%) : 무역전쟁우려 완화 & ISM PMI 3개월래 최고
3. 종목
: 테슬라가 임의소비재를 이끌었고, M7도 상승한 가운데, 중국 알리바바의 앤트그룹 발표로 기술주들 상승
1) NVDA $121.41 (+3.15%) 상호관세서 반도체 품목 보류 가능성 제기하며 상승, 다시 시총2위
대만산 반도체 수입 우려 완화, 대신해 미 정부는 중국 수출 차단 중심으로 규제 유지
말레이시아, 미국이 중국 유입 막기위해 물류 경로 감시 요청
멜리어스, 리스크 하락하고 있기 때문에 올해 예상 PER 26배로 여전히 매력적
2) TSLA $278.39 (+11.93%) 자동차주 모두 상승
FSD 기능 중국 출시 준비중 : 현재 정부 승인대기, 승인즉시 제공예정, 원래 3~4월 무료 체험 예고후 갑작스런 중단
바이두와 협력, 시스템 성능 개선중
중국 데이터규제 엄격해 주행 데이터 AI 학습 제한
자율주행 소프트웨어 업데이트 사잔 승인 의무화
3) 철강주
미국 철강 무역 보호 강화로 가격 상승 전망
UBS, 뉴코,스틸 다이내믹스 투자의견 매수 상향
관세개정-> 철강가격개선 -> 실적모멘텀기대로 하반기는 전통 산업회복, 경기부양책으로 수요 상승예상 VS But, 보복관세, 고금리, 저성장등 제약 요인은 있음
4) NVO $75.33 (-1.99%)중국 유나이티드 래버러토리스와 UBT212=신약 글로벌 라이센스 계약체결 : 계약금 2억, 최대 18억달러 추가 지급조건
GLP-1, GIP, 글루카곤 수용체 모두 작용하는 트리플 아고니스트 계열 -> 당뇨병,비만 치료 신약으로 개발중
중국, 홍콩, 마카오, 대만 제외 전 세계 독점 권리 확보
5) SMCI (-1.02%) 골드만, 투자의견 매도로 하향하며 목표가도 40에서 32달러로 : AI 서버 경쟁심화, R&D 투자확대로 제품 차별성떨어져서 시장 점유율 압박우려
내년 매출목표 400억달성 난관 : OEM, ODM 경쟁 심화로 달성 어려움
신기능 투자, 고객변화 : 총마진률 올해 12.2에서 내년 11.7%로 하향 전망
6) LUNR 인튜이티브 머신스 (+30.04%) 머스크의 정부 개편, NASA 계약 수주 확대 : 새 기회 가능성언급
국가안보 우주 분야로 고객 확대 기대
수주잔고 6천만 증가해서 총 3.28억달러
4분기 실적 에상하회, 매출은 전년비 79%상승 : 2024년 매출 3배증가, 2025년 가이던스는 시장 기대에 못미침
7) V (+2.45%) 샘 울트먼의 월드 네트워크
비자와 스테이블 코인 결제 협의중 : 스테이블 코인 지갑에 비자 기능 탑재 가능성, 비자 가맹점에서 결제 가능해질 전망
8) MSTR 마이크로스트래티지 $335 (+10.43%) 3/17~23일 비트코인 6911개 매수 : 5.84억달러, 개당 8.4만달러
3/24일기준 총 50만 6137개보유 : 누적매입액 약 337억달러
9) 소형주
10) COST $926.04 (+1.85%) 오펜하이머픽 투자의견 시장수익률 상회로 목표가 1130달러 : 코스트코만의 독창적인 소비자 가치 제안, 글로벌 성장 가능성, 우수한 경영진, 유통 환경 경쟁 심화 불구 안정적인 매출 및 이익성장 가능성
2분기 실적 637.2억달러로 예상상회, EPS $4.02로 예상하회
11) SHAK 쉐이크쉑 $95.48 (+5.27%) 오펜하이머, 최선호주 & 투자의견 시장수익률 상회로 목표가 $155 : 새로운 경영진전략이 브랜드 성장 핵심동력, 매출 및 마진 확대 수단 보유
4분기실적 3.28억달러 + EPS $0.26 둘다예상상회
12) APP 앱러빈 $339 오펜하이머 시장수익률 상회로 목표가 $560
저가매수기회로 최근 1달간 24% 하락, 규모 확대 및 고객층 다양화로 핵심 제품 성능 향상되었고, 시장 침투 가속화되어 점유율 확대하는 선순환구도
4. ETF
1) SPY $574.08 (+1.79%), QQQ $490.66 (+2.195), DIA $425.49 (+1.40%)
2) SCHD : 다우존스 100 배당주 ETF
스티펠 : 경기방어적 가치주 추천 (유틸리티, 헬쓰케어, 배당주), S&P500 전망치를 하향 조정하지 않으며 2분기 5850 포인트 상승 예상
