중국에 또 휘청?ㅣ 위기의 엔비디아ㅣ 이번엔 자동차 관세, 3/27일 목요일을 달러트리, 츄이의 실적발표까지 봐주세요. by 한국경제TV 당잠사 주식 뉴스 읽어주는 여자
1. 헤드라인
1) 트럼프, 완성 자동차 관세 25% 부과 발표
2) 미 애틀란타 GDP 나우 1분기 성장률 추정치 -1.8% : 미니애 연은총재, 관세 미국경제 영향 불확실 & 세인트 연은총재, 관세발 인플레 일시적이라 단정할수없어 & 미 연준위원, 불확실성 적신호
바클레이즈 S&P500전망을 6600에서 5900으로 하향
3) 중국당국, 엔비디아 규제 강화, 매출 타격 우려
4) 미국이 중국 50개이상 기업 블랙리스트 추가, 대중제제 우회로 차단
5) 영국 올해 성장률 2->1%로 하향전망, 국방비 늘리고 복지삭감 : 영국 파운드 하락, 유럽증시도 하락, 영국재무장관, 무역경제 불확실성 고조
6) 일본, 중국 흑연 전극에 4개월간 반덤핑 관세 95% 잠정 부과
7) 2월 내구재 수주 전월비 0.9%상승으로 예상상회
2. 지수
1) 다우존스 $42454.79 (-0.31%), 나스닥 $17899.02 (-2.04%), QQQ $5712.20 (-1.12%) : 상호관세전 자동차관세발표로 3대지수 하락
2) 원달러 $1467.30 (+0.25%) : 관세불확실해지며 달러강세, 금 $3051.49 (-0.09%), 은 $34.09 (-0.29%) : 달러강세영향으로 횡보, BoA,내년 350달러 전망
3) WTI $69.73 (+1.06%) : 원유재고감소로 3주래최고, 10년물국채금리 4.35% (+0.93%) : 경기침체 우려주시하며 금리 상승
3. 종목
: 경기방어주인 필수소비재는 상승
1) 반도체주
알리바바 고위관계자, AI 데이터센터 투자 과열 경고 : 실제 수요 없는 프로젝트가 증가, 투기성 자금 유입 우려
미국 AI 투자 규모 과도, 수요 대비 선투자 과잉 지적 : 중복, 과장된 발표 가능성 있다
TD코웬, MS, 미국과 EU서 2GW 규모 D/C 중단 : 수요보다 공급 과잉으로
2) NVDA $113.76 (-5.74%) : 중국당국, 엔비디아 규제 강화하며 반도체주 전반적으로 타격 : 고효율칩 사용권고, H20칩 기준 미달이라 활용축소시 중국 매출 타격 우려
단아이브즈, 향후 1년동안 220달러는 갈거고, 딥시크를 통해 주요 AI엔 엔비디아가 필요하다는것을 남겼고 단기적으로 부담이지만 장기적으로 긍정적
*AVGO $179.27 (-4.78%)
TSMC $173.50 (-4.09%)
3) TSLA $272.06 (-5.58%) 트럼프 차관 발표 우려로 급락
캐나다, 테슬라 전기자 보조금 전면 중단 : 향후 보조금 프로그램서도 테슬라 제외, 미국 관세지속시 테슬라 자격박탈 방침
댄 아이브즈 : 여전히M7 기업들이 시장을 주도할거다 & 탑픽으로 선정
* 자동차 부품주는 예외될수도
4) DLTR 달러트리 (+3.08%) 매출83억달러 + EPS $2.29 로 둘다 예상상회 : 달러트리부문 50억, 패밀리달러 33억달러
25/1Q EPS 가이던스 1.10~1.25달러로 하회로 제시
부진한 패밀리달러 사업후 매각 결정 : 앞서 매장 1000곳 폐쇄 계획 밝힌바
5) CTAS 신타스 (+5.82%) 매출 26.1억달러 + EPS $1.13 예상상회
연간매출 가이던스 102.8~103.05억달러로 상향, EPS 전망도 4.36~4.40달러로 상향 (핵심 사업 성장세 지속)
6) CHWY 츄이 (-1.04%) 매출 32.5억달러로 전망치 상회, 4분기 EPS $0.28달러 : 매출 15% 상승
고객당매출 4%증가, 고객수 2%증가, 자동배송 매출 21%증가 (자동배송 비중 80%로 전년비 확대)
7) PFE 화이자 (-1.33%) GSK 제약사, 화이자 임상 발표 지연의혹 제기
8) BA 보잉 (-.33%) 2028.2019년 발행한 737MAX 추락사과관련 연방법원 형사재판 오는 6월예정
9) KMX 카맥스 (+1.099%) 스티븐스, 관세 수혜주로 주목 하며 투자의견 비중확대 & 목표가 90달러
관세로 중고차 가격 변동서 커, 신차대신 중고가 수요가 상승될것으로
10) GME 게임스탑 : 비트코인 편입 결정에 급등, 실적은 감소
11) UPS BoA, 물동량 부진, 관세 불확실성에 실적 전망 하향
12) PLTR 댄 아이브즈, 3년안에 1조달러 시총 달성, 소프트웨어측면에서 AI 소유하게 될것, 벨류에이션 좋아서 몇년동안 유명세를 탈것으로 예상
13) MU 마이크론, HBM 2025년 HBM 생산량 이미 완전매진, 2026년 수요급증 예상 (고객사 계약 논의중)
4. ETF
1) SPY $568.59 (-1.19%), QQQ $484.38 (-1.84%), DIA $424.23 (-0.37%)
2) IDRV 자율주행전기차 ETF
EX. 현대차 향후 4년간 31조원 투자계획 : 자동차 부품, 물류, 철강
