4/4일 금요일 : 트럼프 관세 폭탄으로 난리난 해외 반응🚨 | 빅테크 관세 직격탄! 애플 9%▼ 엔비디아 7%▼ 테슬라 5%▼ | 인텔·TSMC, 칩 합작사 소식에 인텔▲ by 한국경제TV 당잠사 주식 뉴스 읽어주는 여자
1. 헤드라인
1) ISM 3월 서비스업 PMI 50.8로 예상하회, 직전월 대비 후퇴 : 3월 S&P 글로벌 서비스업 54.4 (예상치 53.5)
2) 미 챌린저 3월 감원 계획 27만 1분기 규모가 16년래 최고, 사상 3번째 규모 급증 : 블룸버그, 스태그플레이션 공포 & 시장 변동성 우려
3) 실업수당 청구건수 21만9천으로 예상하회 : 고용시간개선흐름
4) 미 상무, 관세 인하 가능성에 미국제품 얼마나 수입하느냐가 관건
5) 미 자동차 25세 관세 정식 발효, 한국산 자동차 대미수출 타격
6) 에버코어 ISI, 미 가중 평균 관세율 29% 추정
7) 계속 실업수당청구 190만2천건으로 3년4개월래 최고 : 해고도 적고 신규채용도 적고,,,
8) 쿡 연준이사, 당분간 금리동결 & 상황주시, 제퍼슨연준 부의장, 관세 영향 평가 시간 필요
9) 상호관세 충격으로 유럽 증시도 급락 : 아시아공장많은 유럽의류기업, 유로화 6개월로 최고
2. 지수
1) 다우존스 $40545.93 (-3.98%), 나스닥 $16550.61 (-5.97%), S&P500 $5396.52 (-4.84%) : 상호관세충격으로 급락
2) 원달러 $1453.50 (-0.61%) , 금 $3131.65 (-1.12%), 은 $31.92 (-7.89%) : 주식시장 손실 만회하려 차익실현 급증
3) WTI $66.71 (-6.97%) : 오펙플러스 증산결정으로 유가 급락, 10년국채금리 -4.04% (-3.65%) : 국채시장 '패닉바잉' 안전자산 선호심리 상승
3. 종목
: 나이키-14%등 의류기업 급락에 임의소비재 낙폭커 VS 경기방어주 필수소비재만 수요 유지
* 미국소비재 : 코카콜라 $73.18 (+2.5%), PG $172.39 (+1.7%), 펩시코 $151.37 (+1.5%)
1) LULU 룰루레몬 애슬레티카 $255.65 (-9.58%) SEC, 제품 40% 베트남에서 조달(베트남관세는 46%), 전체 제품 약 90% 아시아인 캄보디아,스리랑카,인도네시아 등에서 생산
2) NKE 나이키 $55.58 (-14.44%) 동남아 지역서 대부분 제품 생산으로 주가 폭락
전체 신발 약 50% 중국, 베트남 생산 (중국관세 기존20+34%해서 54%, 베트남관세 46%)
3) F 포드모터 $9.54 (-6.01%) 관세 부담 완화 위한 할인 정책 시행 : 일부차량모델, 임직원 할인가 전 고객에 적용 (미국에서 미국을위해 프로그램)
4) DECK 덱커 아웃도어 $100.88 (-14.49%) 어그부츠로 잘 알려진 신발 브랜드로 베트남 68, 중국 125곳 공급망 보유
5) VFC VF코퍼레이션 (-28.74%) 노스페이스,팀버랜드,반스,잔스포츠 브랜드를 가진, 중국 38%+베트남17% 공급망 의존도 높아서
6) W 웨이페어 (-25.59%) 2월 실적발표, 캄보디아+베트남+태국+필리핀에 공장 조성한다고 CEO 발언이 어떻게 변할지
7) STLA 스텔란티스 $10.21 (-9.41%) 관세대응위해 캐나다, 멕시코 조립 공장 가동 중단 결정
미국내 노조 직원 약 900명 일시해고 예정, 캐나다 공장 시간제 근로자 약 4500명 영향
8) AAPL $203.19 (-9.25%) 애플 중국,베트남,인도서 제품생산하니 관세 직격탄
5년래 최대 낙폭, 관세발 공급망 위협
생산이 주로 중국 의존높아서 단말기당 수백달러 추가비용 발생 가능성 : 1분기 트럼프 정부때부터 생산지를 인도, 베트남으로 일부 이전
9) MSFT $373.11 (-2.36%) S/W 외 Xbox, Surface 등 H/W운영, 해당기기들 대부분 중국생산, 2019년이후 일부 베트남등으로 이전
10) GOOGL $150.72 (-4.02%) 검색,광고,클라우드등 비물질 서비스 중심이라 직접적 관세영향은 적어
픽셀폰,스마트스피커,크롬캐스트 H/W제품군이 아시아국가 생산
11) AMZN $178.41 (-8.98%) 미국내 판매 제품 상당수 60여개국서 수입
방대한 상품 재고와 글로벌 물류망 보유 (의류 : 베트남,방글라데시 & 가구 : 베트남,태국 생산비중 높음)
12) NVDA $101.80 (-7.81%) 백악관, 반도체는 신규 관세 대상아님
HSBC, 투자의견 보유로 하향하며 목표주가도 120달로로 조정 : 향후 1~2년 실적 서프라이즈 가능성 낮음, 벨류에이션 재조정 우려도 반영 안돼
13) META $531.62 (-8.96%) SNS,온라인광고 중심 비물질 사업구조
최근 VR/AR등 XR하드웨어 사업에 집중한 기기는 중국에서 생산 : 2018년부터 일부 생산을 베트남으로 분산
14) TSLA $267.28 (-5.47%) 미국내 판매차량 미국 프리몬트와텍사스서 생산, 하지만 부품, 원자재는 글로벌 공급망 의존 : 베터리,전자제품등,,그래서 수입비용 증가 우려
1분기 독일 판매량 62%급감, 머스크 정치 발언 여파
15) INTC $22.43 (+2.05%) TSMC 와 칩제조 합작 투자 장정합의 : TSMC가 지분 20%인수 예정
16) TJX TJX 컴퍼니스 : 시티그룹 투자의견 매수로 상향하며 목표가를 128에서 140달러로
ROST 로스 스토어스 : 시티그룹 목표주가 146달러로 유지
관세혼란속 오프 프라이스 업체에 상품 확보 기회 확대, 단기적 방어적위치
4. ETF
1) SPY $536.70 (-4.93%), QQQ $450.66 (-5.36%), DIA $405.22 (-3.98%) : 유일하게 XLP +0.58%
2) MAGS 매그니피센트 7 ETF : 일일 -6.51%, 올해 -18.56%
