4/14일 월요일 : 미중 관세전쟁 145% vs 125% | 트럼프, 상호관세서 전자제품 제외 | 美 10년물 국채금리 4.5% 돌파 | 금값 3200달러 사상 최고가 경신과 금융주 실적발표 by 한국경제TV 당잠사 주식 뉴스 읽어주는 여자
1. 헤드라인
1) 3월 생산자물가지수=PPI 전월비 0.4%하락, 에상대폭하회 : 2023.10월이후 가장 큰폭하락, 3월 근원 PPI 전월비 0.1%하락해 예상하회 (에너지비용하락)
2) 4월 미시간대 소비자심리지수 50.8로 4개월 연속 하락 : 민주당과 무소속이 심했다
3) 4월 미시간대 1년 기대 인플레 6.7%로 44년래 최고 : 1980년대초로,,
4) 금값 사상 최고가 경신, 온스당 3200달러 돌파
5) 중국, 미국에 84에서 125% 관세부과, 추가 상향 없어
6) 미국, 상호관세서 스마트폰등 제외, 트럼프 '반도체 14일 구체화'
7) 애플, 아이폰 인도 생산량 60%확대, 중국의존도 낮추겠다
8) JP모간 CEO, 미국 국채 혼란시 연준개입, 연준위원 매파적 발언
9) 보스턴 연은총재, 금용시장 안정화 위해 조취 취할것, 미내아폴리스 연은총재, 미국서 투자금 이탈
10) 영국 2월 GDP, 전월비 0.5% 깜짝 성장 : but 유럽증시는 3주연속 하락세
11) 미국 채권시장 불안감 지속으로 월가, 중국 투매 설전
2. 지수
1) 다우존스 $40212.71 (+1.56%), 나스닥 $14724.46 (+2.06%), S&P500 $5363.36 (+1.81%)-년반래 최고 주간 상승률 기록 : 미중 무역전쟁속 '연준풋' 기대감으로 증시는 상승
2) 원달러 $1421.00 (-2.37%) : 달러인덱스 99.78로 3년래 최저, but 유로화 3년래최고, 금 $3254.90 (+2.44%), 은 $31.91 (+3.74%) : 6월금리인하전망 & 금 ETF 유입, but 미 관세 협상 진전시 금 가격 상승 제한
3) WTI $61.48 (+2.38%) : 관세불안감해소기대로, 10년물 국채금리 4.50% (+2.39%) : 안전자산선호로 국채는 오르고 금리는 낮아지는게 일반적인데 최근에 반대로 움직여 -> 미국이 가장 안전한 투자처가 아니라는 증명이라고 (4.6%로 2001년이후 가장 큰 주간 상승률을 기록했다 연준풋 기대감으로 다소 진정)
3. 종목
: 금요일 금융주 실적발표 에상상회로 상승, 원자재+기술주 모두 상승
1) AAPL $198.15 (+4.06%) 중국에서 생산된 아이폰이 관세를 면제 가능성 제기, 200달러선 회복 눈앞 : 중국 반도체협회서 반도체 원산지는 웨이퍼 제조국으로 규정
*Wafer : 반도체 직접회로의 핵심 재료로 원형의 판을 의미, 전세계에서 제조
2) MSFT $388.45 (+1.86%)
3) NVDA $110.93 (+3.12%)
4) AMZN $184.87 (+2.01%)
5) GOOGL $157.14 (+2.83%)
6) META $543.57 (-0.50%)
7) BRK.b $524.11 (+1.61%)
8) AVGO $181.94 (+5.59%) 전자제품 상호관세 대상서 제외, 애플과 엔비디아등 기술기업은 부담은 내려가
스마트폴,칩등 수입가격상승 우려 해소
소비자들 관세 우려에 사전 구매 증거, 기술 기업 미국 투자에 긍정적 신호
9) TSMC $157.08 (+3.94%)
AMD $93.40 (+5.3%), 스카이웍스 $56.54 (+5.0%), 어플라이드 머티리얼 $144.94 (+4.8%)
AMD
10) TSLA $252.31 (-0.04%) 블룸버그, 중국서 모델 S 와 X 신규 주문 중단한다고 (고율관세영향) 장중 4%까지 급락후 약보합권 마무리 :미중 관세와 수요둔화, 라이업조정
모델Y는 3월 반등했지만 분기 판매 급감
미국서 저가형 사이버트럭 롱레인지 출시
주가, 정책 변화속 최근 1주일간 5%상승
11) PLTR $88.55 (+13.09%)
12) MU $69.55 (+1.77%)
13) BLK 블랙록 $878.78 (+2.33%) 1분기 매출 52.76억달러로 예상하회, EPS $11.30 에상상회 : 1Q 운용자산 11.58조달러, YoY 약 1조달러상승
핑크CEO, 시장불확실성여전, 고객 대화 중심에 경제전망우려 자리잡아, 미국 자산 변동성우려로 유럽자산관심이 높아져, 다만 자산 이동 흐름 본격화되지 않음
14) JPM $236.20 (+4.0%) 1분기매출 453.10억달러 + EPS $5.07 예상상회 : 매출 8%상승, 주식거래수익 48%상승 (예상 5.6억달러인데 38억달러), 자산운용,IB수수료 증가도 실적 견인
CEO, 지정학 리스크등 경제 혼란 지속, 관세,무역전쟁,인플레등 부정 요인 경계
15) WFC 웰스파고 $62.51 (-0.95%) 1분기 매출 201.49억달러 예상하회, EPS $1.39 예상상회 : 순이자이익 6%하락해서 $115억기록, 비이자수익 YoY +1%
CEO, 무역정책 불확실성 리스크 크다, 경제둔화대비중, 정책방향에 달려
연간 순이자수익 가이던스는 유지
16) MS 모간스탠리 $108.12 (+1.44%) 1분기매출 177.39억달러 + EPS $2.60 예상상회 : 주식거래수익 45%증가 (사상최고치), 프라임브로커리지, 파생상품 부분 호조, 아시아 포함 전세계 수익증가
CEO, 관세 여파로 일부 거래 일시 중단, 경기침체 없을것이라고 낙관적 전망유지
17) AXP 아메리칸 익스프레스 $251.13 (+1.72%) BoA 투자의견 중립에서 매수, 목표가 325에서 274로 하향이지만 현지주가대비 11%상승여력 : 주가 하락에도 장기 투자 기회 평가, 현재 소비 둔화 국면이지만 고소득층 고객은 지출, 신용 여력 강해
카드 지출 증가율 우위유지, 애널리스트 의견 엇갈렸지만 보유가 많음
4. ETF
1) SPY $533.94 (+1.78%), QQQ $454.40 (+1.84%), DIA $401.91 (+1.57%)
2) 달러 ETF
중국위안화가치를 떨어뜨리는중
