연착륙으로 가는 완벽한 시나리오 | 엔비디아 장중 사상 최고가 | 넷플릭스, 어닝 서프라이즈 | TSMC 매출 54% 폭증 | 이스라엘, 하마스 수장 제거와 ASML 어닝콜 분석까지 오늘은 작정하고 작성했으니, 반도체 관심종목인분들 꼭 보셔야 할것입니다. 10월 18일 금요일 당잠사 주유녀~
1. 헤드라인
1) 미국 9월 소매판매 전월비 0.4% 증가, 예상상회 : 특히 의료, 외식분야 상승, 미국경제견고
2) 미국 9월 산업생산 전월비 0.3% 하락, 허리케인, 보잉 파업 영향 : 다음주 고용지표 중요
3) 미 주간 실업수당청구건수 24만 1천건으로 예상하회
4) ECB 기준금리 25bp 인하, 인플레 둔화 순조 : 3번째 3.5에서 3.25로 금리인하, 유로존 9월 CPI 전년비 1.7% 상승, 유럽증시상승
5) TSMC, 3분기 순익 14조원, 전년비 54% 폭증
6) 넷플릭스, 어닝 서프라이즈, 신규 유료 구독자수 예상상회
7) 엔비디아 장중 사상 최고가, AI 반도체 랠리 지속
8) 이스라엘, 하마스 수장 신와르 제거 : 가자 전쟁 주도자, 네타냐후 '전면적 계속' : 이스라엘 종전 빌미?
2. 지수
1) 다우존스 +0.37% : 사상최고, 나스닥 +0.01%, S&P500 -0.02%
2) 원달러 $1372.70 (+0.60%) : 연착률 기대감으로11주래 최고, 금 $2707.50 (+0.60%)
3) WTI 70.77 (+0.54%), 10년국채금리 4.10 (+2.04%) : 인플레이션 반등 가능성 염두에 2주래 최대폭상승
3. 종목
1) TSMC $205.84 (+9.79%) 3분기매출 236.2억달러 + EPS $1.95 예상상회 : 예상치를 뛰어넘은 단일분기최고매출
3분기 순이익 14조원 육박 54%급증, 시장예상상회 : 어닝서프라이즈 시간회 4% 급등, 4분기 가이던스도 좋아
CEO ' AI 수요 이제 시작' '향후 5년간 20~30% 성장률 예상'
5나노 32% 3나노 20% , 3분기 매출서 AI 반도체 비중 51%
애플 아이폰 18에 TSMC 2나노칩 사용 예정
로이터 '애플, 엔비디아 등 대형 고객 보유, 다양한 산업 분야서 AI칩 수요급증'
퀄터 체비엇, 'TSMC 스스로 포지셔닝 잘해, 반도체 불황 있더라도 극복할수 있는 위치'
2) NVDA $136.93 (+0.89%) 블랙웰 생산과정서 TSMC와 갈등, 디인포메이션 'TSMC 의존도 낮추는 방안 고려'
TSMC 후공정 기술에 문제가 있다고 VS TSMC측은 엔비디아 설계 자체 문제가 있고, 생산일정 재촉하면서 사소한 문제 해결 시간을 안준다
삼성전자와 게임용 GPU 생산 파트너쉽 모색
3) META $573.93 (+0.02%) 왓츠앱, 인스타그램 부문 인력 감축 : 팀내부 재조정 일환
4) NFLX $687.65 (-2.04%) 3분기 매출 98.3억달러 + EPS $5.40 예상 상회 : 어닝서프라이즈, 시간외 4%급등
신규가입자가 570만명으로 늘었고, 목표가 $800, 광고부분 예상 더디게 성장중
5) ISRG 인튜이티브 서지컬 $473.73 (-0.60%) : 매출 20.4억달러 + EPS $1.84 실적예상상회 : 시간외 6% 급등
6) LCID루시드 $2.69 (-17.99%) 대규모 유상증자 추진, 주가 17%대 하락
7) UBER $79.90 (-2.44%) FT '익스피디아 인수 검토'
8) ULTA울타뷰티 $371.72 (-0.40%) 2026년이후 가이던스 예상 하회
4. ETF
1) SPY $582.35 (+0.01%), QQQ $491.25 (+0.07%)
2) BWET 탱커션 운임지수 선물 : 해상운동 ETF
3) GCC 주요 원자재 전반 : 에너지 31%, 농산물 25%, 금속 35%, 비트코인3%
5. 월렛
ASML 어닝콜 분석
1) 3분기 수주액 26억유로로 전분기 절반수준으로예상하회
2) 내년 매출 전망치 하향 : AI외 시장서 회복 속도 부진과 내년까지 분위기 지속예상
3) 2위권 파운드리 기업 삼성+인텔 EUV장비 투자 축소
4) 지난6월 중국 매출이 49%에서 내년매출엔 중국비중 20%예상
4) 반도체 문제가아닌 ASML의 문제였다 : 왜냐면 TSMC 실적은 순이익만 54% 급증
반도체에서 엔비디아와 TSMC 가 주도권을 잡는것 같은 느낌적인 느낌은 저만일까요?
특히 슈퍼을인 TSMC가 애플과 엔비디아조차 협상에선 쩔쩔매고 있는 역대 최고 전성기를 맞은 갑이 되고있는것 같습니다.
