1. 헤드라인
1) 미 9월 PCE, 전년비 2.1%상승, 점진적 금리인하 무게 : 전월비 0.3%상승, 예상부합
2) 미국 주간 실업수당청구 21만 6천건으로 5개월래 최저 : 노동시장강해
3) 유로존 10월 물가상승률 2%로 반등, 금리인하 가능성 낮아짐 : 유럽증시 1년래 최대폭하락, 유로존 CPI 전년비 2%상승, 예상상회, CNBC 'ECB 12월 25bp 인하에상', 유로화강세 vs 파운드약세
4) 일본은행, 기준금리 0.25%로 동결, BOJ 미대선 새로운 위험 : 차익실현매도로 일본증시하락, 금리동결불구하고 엔화 강세
5) 애플, 아마존, 인텔 실적발표, 미 반도체 지수 4% 하락
6) 오픈AI, 서치GPT 출시, 구글과 마이크로소프트경쟁
7) NYT '미정부, 뉴욕 반도체 연구센터 신설및 투자계획'
8) 미, 10월 감원계획 5만 6천명, 전달대비 24% 감소
2. 지수
1) 다우존스 -0.90%, 나스닥 -2.76%, S&P500 -1.86% : 빅테크실적영향, 필라델피아 반도체 -4.01%
2) 원달러 $1377.00 (-0.20%), 금 -2757.60 (-1.54%)
3) WTI $70.57 (+2.86%) : 원유재고 최저치, 10년국채 4.28% (+0.38%)
3. 종목
: 기술주약세, NVDA $132.76 (-4.72%), TSMC $190.54 (-2.03%), ASML $672.55 (-1.65%), AVGO $169.73 (-3.91%)
1) MSFT $406.35 (-6.05%) 매출 전년비 16% 증가, 애저 성장률 33%, 블룸버그 'AI투자의 성과 가시화'
하지만, 가이던스 부진 (공급제약 영향)
2) META $567.74 (-4.07%) 매출 전년비 19%증가, 저커버그 '매출증가, AI투자영향'
하지만, 1일 활성사용자수가 예상이 미치지 못해, 내년엔 자본지출이 증가 전망
CNBC '스마트안경인 오라이온은 성공적 선보였지만, 초기단계인 메타버스 개발에 많은돈이 들었다'
바클레이즈 목표가 630달러, 번스타인 685달러, 시티는 705달러, 우려과도
3) AMZN $186.40 (-3.28%) 매출 1588.8억달러+EPS $1.43로 예상상회, 시간외 5%상승
매출 전년비 19% 증가, AWS매출 274억달러로 예상치는 소폭미치지 못했지만, 전년동기 성장률은 높았다
광고부문 매출은 예상부합
4) INTC $21.53 (-3.45%) 매출 132.8억달러 + EPS $1.43 어닝서프라이즈, 4분기 가이던스 상향, 시간외 15% 급상승
데이터센터및 AI부분의 매출도 전년비 9%증가
5) BYDDY 3분기 매출 24% 증가가 테슬라 추월
6) UBER $72.05 (-9.29%) 매출 111.9억달러 + EPS $1.20 예상상회
핵심 모빌리티 사업 26.4% 증가, 하지만 총예약증가율이 둔화 (인플레영향)
7) NCLH노르웨이지안 크루즈 $25.34 (+6.29%) 3분기매출 사상최대, 여행수요 증가
내년 예약까지 호조로 가이던스 상향
8) EL에스티로더 $68.94 (-20.90%) 가이던스 철회 및 배당 축소 발표
9) AAPL 총마진 46.2%로 예상소폭상회, 시간외 1%하락, 아이폰매출 462.2억달러로, 맥매출 77.4억달러로, 아이패드 매출 69.5억달러로 예상하회
특히, 중국 매출 150.3억달러로 예상 대폭 하회
4. ETF
1) SPY $568.64 (-1.96%), QQQ $483.85 (-2.52%)
2) QAI 헤지펀드 전략 모방하는 ETF 추종 ETF : 전체 위험 완화와 시장 대응에 도움
3) BTGD 금선물, 비트코인 동시추종 : 레버리지 성격
5. 월렛
백 투 스타벅스
실적) 3분기 전부기 3% 하회한 매출 907억달러로 에상하회, EPS $0.8 예상하회, 동일매장매출 7%하락(미국6%, 중국14% 감소), 고객방문율 8% 하락
이유) 많은매장, 다른경쟁업체 (다른 드라이브스루 더치보로스, 중국 저가공세하는 루이싱 커피 같은), 이슬람불매운동, 노조이슈, 프리미엄 이미지 상실
대처) 우유를 다른것교체 추가금 않받는것, 2025년 신규재장오픈 자제, 주3일사무실출근발표
전망) CEO 좋게봐 VS 회복하려면 시간이 오래 걸려
